Lo studio legale Dentons è stato advisor di un pool di banche nell’operazione di finanziamento destinata a supportare il fondo Investcorp, assistito da Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, nel perfezionamento dell’acquisizione di Vivaticket S.p.A.
Fondata nel 1999, Vivaticket è oggi uno dei principali operatori mondiali nella ideazione, produzione e commercializzazione di software e sistemi integrati di biglietteria elettronica e controllo accessi per il mercato sportivo, fieristico, culturale, spettacolistico, dei parchi divertimento e dell’intrattenimento in genere.
L’operazione è stata finanziata da Banco BPM, Crédit Agricole Italia, Mediocredito Italiano, UBI Banca e UniCredit, che hanno agito quali mandated lead arrangers e banche finanziatrici (Banco BPM ha agito anche in qualità di banca agente del pool).
Le banche sono state tutte assististe da Dentons con un team multi-giurisdizionale composto e coordinato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e dal counsel Franco Gialloreti, con l’associate Silvia Cammalleri e per gli aspetti di diritto Lussemburghese dal partner Stéphane Hadet e dalla senior associate Nathalie Campello.
Il team di Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners al fianco di Investcorp è stato guidato dal partner Lorenzo Vernetti, con Giorgia Gentilini e Cristina Cupolo.
Involved fees earner: Cammalleri Silvia - Dentons; Campello Nathalie - Dentons; Cupolo Cristina - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Fosco Fagotto Alessandro - Dentons; Gentilini Giorgia - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Gialloreti Franco - Dentons; Hadet Stephane - Dentons;
Law Firms: Dentons; Gattai Minoli Agostinelli & Partners;
Clients: Banco BPM S.p.A.; Crédit Agricole Italia; Investcorp; Mediocredito italiano; Ubi Banca Gruppo; Unicredit S.p.A.;
