Pedersoli Studio Legale assiste il Gruppo Intesa Sanpaolo, mentre il Gruppo RBH è assistito dallo Studio Legale Avvocati Chinaglia.
I Consigli di amministrazione di Intesa Sanpaolo e di Intesa Sanpaolo Vita hanno approvato l’ingresso con una quota di controllo nel capitale di RBM Assicurazione Salute, interamente posseduta dal Gruppo RBH, della famiglia Favaretto.
Una volta ottenute le necessarie autorizzazioni di Ivass ed AGCM, Intesa Sanpaolo Vita acquisterà direttamente per cassa il 50% +1 azione, al prezzo di 300 milioni di euro, entro luglio 2020. Successivamente salirà al 100% del capitale in modo progressivo dal 2026 al 2029.
Intesa Sanpaolo Vita salirà al 100% del capitale di RBM Assicurazione Salute in modo progressivo dal 2026 al 2029, ad un prezzo di acquisto determinato secondo una formula mista - patrimoniale e reddituale - in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti.
RBM Assicurazione Salute, fondata nel 2007, è il terzo operatore in Italia nel mercato assicurativo salute con una quota del 17,7%; unico player indipendente, registra 515 milioni di euro di premi lordi, un utile netto di circa 37 milioni di euro, quasi 5 milioni di clienti, partnership con oltre 130 fondi sanitari integrativi e casse di assistenza in Italia, conta 55 dipendenti e un solido track record in termini di crescita dei premi e della profittabilità.
Con l’acquisizione di RBM Assicurazione Salute - che prenderà il nome di «Intesa Sanpaolo RBM Salute» - il gruppo Intesa Sanpaolo rafforza significativamente il proprio posizionamento domestico nel comparto ad alto valore aggiunto «danni, non auto», cresciuto in Italia dell’8,8% nel periodo 2015-18 e con ulteriori prospettive di espansione per i prossimi anni.
Pedersoli Studio Legale assiste il Gruppo Intesa Sanpaolo negli accordi per l’acquisizione con un team guidato dall’equity partner Carlo Pedersoli, ed è composto dal partner Csaba Davide Jákó, dal senior associate Edoardo Pedersoli e dall’associate Valentina Di Melfi per gli aspetti corporate M&A, dall’equity partner Davide Cacchioli per i profili antitrust e dal partner Alessandro Zappasodi per gli aspetti regolamentari, mentre l’equity partner Francesco Simoneschi, insieme all’associate Carlo Talarico, cura i profili di diritto del lavoro.
Il Gruppo RBH è assistito per i profili legali da Giuseppe Chinaglia dello Studio Legale Avvocati Chinaglia.
Involved fees earner: Cacchioli Davide - Pedersoli Studio Legale; Chinaglia Giuseppe - Chinaglia Giuseppe Studio Legale; Di Melfi Valentina - Pedersoli Studio Legale; Jákó Csaba Davide - Pedersoli Studio Legale; Pedersoli Carlo - Pedersoli Studio Legale; Pedersoli Edoardo - Pedersoli Studio Legale; Simoneschi Francesco - Pedersoli Studio Legale; Talarico Carlo Antonio - Pedersoli Studio Legale; Zappasodi Alessandro - Pedersoli Studio Legale;
Law Firms: Chinaglia Giuseppe Studio Legale; Pedersoli Studio Legale;
Clients: Intesa Sanpaolo S.p.A.; RBH Group (Favaretto Family);
