Nell'operazione, Intesa Sanpaolo affiancata da BDO Law, PwC TLS e KPMG; Grenke assistita da Rdl & Partner Italia e da PwC Advisory, PwC Strategy& e PwC TLS.
Intesa Sanpaolo ha sottoscritto con Grenke AG una partnership industriale finalizzata al rafforzamento nel settore del noleggio operativo di beni strumentali, in una logica di sviluppo che mette al centro i bisogni anche non finanziari delle PMI.
Questa tipologia di noleggio, infatti, integra strategicamente l’offerta finanziaria tradizionale consentendo all’impresa di rinnovare la propria dotazione operativa senza appesantire la sua struttura finanziaria e la deducibilità degli oneri.
La partnership industriale siglata con Grenke AG prevede, a valle delle previste autorizzazioni, il conferimento dell’intera partecipazione detenuta da Intesa Sanpaolo in Intesa Sanpaolo Rent Foryou in Grenke Locazione SRL, società attraverso cui il Gruppo Grenke opera in Italia. A valle del conferimento, Intesa Sanpaolo deterrà una partecipazione di circa il 17% della società controllata dal Gruppo Grenke AG, che manterrà il restante 83% del capitale, creando un nuovo player leader del mercato che potrà contare su accesso alla base clienti di Intesa Sanpaolo (oltre 1 milione tra Large, Small-Medium Corporates e Micro business) con l’opportunità di offerta sia ai clienti utilizzatori di beni sia ai fornitori di beni, che lavorano in logica B2B.
Per Intesa Sanpaolo, gli aspetti legali e contrattuali connessi all’operazione di integrazione sono stati curati da Giovanni Stefanin di BDO Law e dallo studio PwC TLS avvocati e commercialisti, con un team guidato da Pietro Negroni e composto da Martina Cacciatore Dorigo, Francesca Broggi e Giorgio Bianchi. La banca è stata anche assistita, sotto il profilo finanziario e fiscale, da KPMG Corporate Finance e per la consulenza industriale da Bain&Co.
Il gruppo Grenke è stato invece assistito, per i profili legali e contrattuali dallo studio Rödl & Partner Italia con un team guidato dal managing partner Stefan Brandes, coadiuvato nella negoziazione dal manager Sebastiano Iacono, responsabile anche per la due diligence legale, dall’associate partner Luca Petroni per gli aspetti di diritto commerciale e dall’associate partner Massimo Riva per la consulenza di diritto del lavoro.
PwC Advisory, PwC Strategy& e PwC TLS hanno assistito Grenke in qualità di advisor finanziario, advisor commerciale e per la financial&tax due diligence.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bianchi Giorgio - PwC TLS; Broggi Francesca - PwC TLS; Cacciatore Dorigo Martina - PwC TLS; Iacono Sebastiano - Rödl & Partner; Negroni Pietro - PwC TLS; Petroni Luca - Rödl & Partner; Riva Massimo - Rödl & Partner; Stefan Brandes - Rödl & Partner; Stefanin Giovanni - BDO Tax & Legal;
Studi Legali: BDO Tax & Legal; PwC TLS; Rödl & Partner;
Clienti: GRENKE AG; Intesa Sanpaolo S.p.A.;
