Ai sensi del programma, che prevede un ammontare massimo di 30 miliardi di euro, Intesa Sanpaolo S.p.A. agisce come emittente con riferimento alle cambiali finanziarie e come garante per quanto riguarda le Euro-commercial paper e i certificate of deposit emessi da Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc e Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg SA.
Il programma - predisposto in conformità ai criteri e ai requisiti stabiliti nel Market Convention on Short-Term European Paper (STEP) - è stato ammesso alle negoziazioni sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin). Le Euro-commercial paper e i certificate of deposit saranno accentrati su Euroclear e Clearstream, mentre le cambiali finanziarie saranno emesse in forma dematerializzata nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.
Le cambiali finanziarie sono uno strumento di finanziamento a breve termine accessibile agli istituti finanziari italiani a seguito delle novità introdotte alla legge 43 del 1994 con il DL 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, convertito con modificazioni della Legge n.77/2020.
Nell’operazione Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc e Intesa Sanpaolo S.p.A. hanno agito in qualità di arranger e un pool di istituti finanziari quali dealer.
Il team dello studio legale Allen & Overy nell’operazione è guidato dal partner Cristiano Tommasi e dalla counsel Alessandra Pala, coadiuvati dalla associate Carolina Gori. Un team composto dal partner Francesco Guelfi con il senior associate Elia Ferdinando Clarizia e dal trainee Lino Ziliotti ha prestato assistenza per i profili fiscali dell’operazione.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Clarizia Elia Ferdinando - Allen & Overy; Gori Carolina - Allen & Overy; Guelfi Francesco - Allen & Overy; Pala Alessandra - Allen & Overy; Tommasi Cristiano - Allen & Overy; Ziliotti Lino - Allen & Overy;
Studi Legali: Allen & Overy;
Clienti: Intesa Sanpaolo S.p.A.;
