Intesa Sanpaolo emette uno yankee bond da 2,75 miliardi di dollari

Scritto da More Legal Srl il 23 Giugno 2023

Gli Studi legali internazionali White & Case e Clifford Chance hanno prestato assistenza nellambito dellemissione obbligazionaria in due tranche di yankee bond di Intesa Sanpaolo dal valore complessivo di US$2.75 miliardi nellambito del Medium Term Note Programme di Intesa Sanpaolo da US$50 miliardi.

Le obbligazioni, emesse ai sensi della Rule 144A e della Regulation S dello US Securities Act, consistono in una tranche di titoli unsubordinated non-preferred resettable del valore di US$1.5 miliardi, cedola pari al 7,778% e scadenza 2054, e una di titoli unsubordinated preferred del valore di US$1.250 miliardi, cedola pari al 6,625% e scadenza 2033.

Il team di White & Case che ha assistito Intesa Sanpaolo è stato guidato dai partner Michael Immordino ed Evgeny Scirtò Ostrovskiy (entrambi Londra e Milano) ed ha incluso il partner Ferigo Foscari (Milano), insieme agli associate Pietro Magnaghi, John I. Sanders, Roberta Monasterolo, Francesco Balestra e Leonardo Rubera (tutti dell’ufficio di Milano).

Clifford Chance ha assistito i dealer – Divisione Imi Cib di Intesa Sanpaolo, Barclays, Bank of America, Goldman Sachs, Hsbc Securities, JP Morgan, Morgan Stanley e Td Securities – con un team composto dai partner Filippo Emanuele, Gioacchino Foti (Milano) e Michael Dakin (Londra), dal counsel Laura Scaglioni (Milano), dal senior associate Francesco Napoli (Milano), dall’associate Kelly Frevele (Londra), e dal trainee lawyer Thomas Jarman (Milano). Per gli aspetti fiscali ha agito un team composto dal partner Carlo Galli, dal senior associate Roberto Ingrassia e dall’associate Luca Gualtieri (Milano).

Professionisti coinvolti nell'operazione: Balestra Francesco - White & Case; Dakin Michael - Clifford Chance; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foscari Widmann Ferigo Rezzonico - White & Case; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Frevele Kelly - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Gualtieri Luca - Clifford Chance; Immordino Michael S. - White & Case; Ingrassia Roberto - Clifford Chance; Jarman Thomas - Clifford Chance; Magnaghi Pietro - White & Case; Monasterolo Roberta - White & Case; Napoli Francesco - Clifford Chance; Rubera Leonardo - White & Case; Sanders John I. - White & Case; Scaglioni Laura - Clifford Chance; Scirtò Ostrovskiy Evgeny - White & Case;