Clifford Chance ha assistito Morgan Stanley & Co. International plc come Sole Bookrunner nel collocamento di un bond Tier 2 a 10 anni per un valore di 350 milioni di Sterline da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A.
L'operazione, regolata dal diritto italiano, si inserisce all'interno del programma Euro Medium Term Note di Intesa. I titoli, con scadenza 10 giugno 2030, pagano una cedola semestrale fissa del 5,148%, pari al 4,3% circa in Euro, e saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Il team di Clifford Chance che ha assistito Morgan Stanley per gli aspetti di diritto italiano e inglese è stato guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury, dall’associate Francesco Napoli e da Benedetta Tola. Per i profili fiscali hanno agito il partner Carlo Galli con l'associate Roberto Ingrassia.
Involved fees earner: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Ingrassia Roberto - Clifford Chance; Napoli Francesco - Clifford Chance; Tola Benedetta - Clifford Chance;
Law Firms: Clifford Chance;
Clients: Morgan Stanley;
