Intesa Sanpaolo ha collocato con successo un nuovo Green Bond Senior Non Preferred, sul mercato istituzionale, da 1 miliardo di euro e scadenza al 2027.
L'emissione ha raccolto l’interesse di circa 200 investitori con ordini superiori a €2,3 miliardi e un premio di 250 punti base rispetto alla curva swap. Il nuovo green bond segue tre precedenti emissioni Green Senior Preferred perfezionate negli anni 2017, 2019 e 2021 che avevano rispettivamente un focus sulle energie rinnovabili, sulla circular economy e sui mutui residenziali green.
La distribuzione geografica degli accounts evidenzia circa il 24% proveniente dall'Italia, il 22% dalla Francia, il 19% dalla Germania, il 14% dal Regno Unito, il 6% dalla Spagna, il 6% Benelux, il 4% Nordici e 3% Svizzera/Austria. Il libro ordini è stato quindi molto granulare ed ha visto la partecipazione per oltre due terzi di investitori dedicati al comparto Esg.
Nell'operazione Joint Lead Managers sono stati Credit Agricole, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, NatWest Markets e Société Générale, mentre i Co-Lead Managers erano Alpha Bank, Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, DZ Bank, KBC Bank e Unicaja Banco.
Clifford Chance ha assistito gli istituti bancari con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli, e da Alex Walker e Francesco Leucadi. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, dal senior associate Roberto Ingrassia, e dall'associate Luca Gualtieri.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Gualtieri Luca - Clifford Chance; Ingrassia Roberto - Clifford Chance; Leucadi Francesco - Clifford Chance; Napoli Francesco - Clifford Chance; Walker Alex - Clifford Chance;
Studi Legali: Clifford Chance;
Clienti: Alpha Bank; Banca Akros; Credit Agricole; Deutsche Bank; Dz Bank; IMI - Intesa SanPaolo; ING Bank; KBC Bank; Mediobanca; NatWest Markets; Société Générale; Unicaja Banco, S.A.;
Green Bond Senior Non Preferred, sul mercato istituzionale, da 1 miliardo di euro e scadenza al 2027.L'emissione ha raccolto l’interesse di circa 200 investitori con ordini superiori a €2,3 miliardi e un premio di 250 punti base rispetto alla curva swap. Il nuovo green bond segue tre precedenti emissioni Green Senior Preferred perfezionate negli anni 2017, 2019 e 2021 che avevano rispettivamente un focus sulle energie rinnovabili, sulla circular economy e sui mutui residenziali green.
La distribuzione geografica degli accounts evidenzia circa il 24% proveniente dall'Italia, il 22% dalla Francia, il 19% dalla Germania, il 14% dal Regno Unito, il 6% dalla Spagna, il 6% Benelux, il 4% Nordici e 3% Svizzera/Austria. Il libro ordini è stato quindi molto granulare ed ha visto la partecipazione per oltre due terzi di investitori dedicati al comparto Esg.
Nell'operazione Joint Lead Managers sono stati Credit Agricole, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, NatWest Markets e Société Générale, mentre i Co-Lead Managers erano Alpha Bank, Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, DZ Bank, KBC Bank e Unicaja Banco.
Clifford Chance ha assistito gli istituti bancari con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli, e da Alex Walker e Francesco Leucadi. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, dal senior associate Roberto Ingrassia, e dall'associate Luca Gualtieri.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Gualtieri Luca - Clifford Chance; Ingrassia Roberto - Clifford Chance; Leucadi Francesco - Clifford Chance; Napoli Francesco - Clifford Chance; Walker Alex - Clifford Chance;
Studi Legali: Clifford Chance;
Clienti: Alpha Bank; Banca Akros; Credit Agricole; Deutsche Bank; Dz Bank; IMI - Intesa SanPaolo; ING Bank; KBC Bank; Mediobanca; NatWest Markets; Société Générale; Unicaja Banco, S.A.;
