Gli Studi legali White & Case e Clifford Chance hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione di tre tranche di yankee bond di Intesa Sanpaolo dal valore complessivo di US$2.5 miliardi nell’ambito del Medium Term Note Programme di Intesa Sanpaolo da US$50 miliardi
Le obbligazioni, emesse ai sensi della Sezione 144A del US Securities Act, sono consistite in una tranche del valore di US$1 miliardo cedola 3,375% e scadenza 2023, una del valore di US$1 miliardo cedola 3,875% e scadenza 2028 e una del valore di US$500 milioni cedola 4,375% e scadenza 2048.
Il team di White & Case che ha assistito Intesa Sanpaolo è stato guidato dai partner Michael Immordino (foto) e Ferigo Foscari insieme agli associate Robert Becker, Bart Galvin, Davide Diverio e Marco Sportelli.
Clifford Chance ha assistito i joint bookrunners Banca IMI, Barclays, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan, Merrill Lynch e Morgan Stanley con un team guidato dal partner Filippo Emanuele, coadiuvato dai counsel Massimiliano Bianchi e Gioacchino Foti, dall’associate Francesco Napoli e da Alberto Maero. In relazione ai profili fiscali ha agito il partner Carlo Galli con l'associate Andrea Sgrilli. Da Clifford Chance Londra hanno prestato assistenza il partner Fabio Diminich, il counsel Claudia Kim e l'associate Nicholas Brock.
Involved fees earner: Michael Immordino - White & Case; Ferigo Foscari - White & Case; Robert Becker - White & Case; Bart Galvin - White & Case; Davide Diverio - White & Case; Marco Sportelli - White & Case; Filippo Emanuele - Clifford Chance; Massimiliano Bianchi - Clifford Chance; Gioacchino Foti - Clifford Chance; Francesco Napoli - Clifford Chance; Alberto Maero - Clifford Chance; Fabio Diminich - Clifford Chance; Claudia Kim - Clifford Chance; Nicholas Brock - Clifford Chance; Carlo Galli - Clifford Chance; Andrea Sgrilli - Clifford Chance;
Law Firms: White & Case; Clifford Chance;
Clients: Banca IMI; Barclays Bank; Citigroup Global Markets Ltd; Goldman Sachs International; Intesa Sanpaolo S.p.A.; JP Morgan; Morgan Stanley; Merrill Lynch International;
