Gli Studi legali White & Case e Clifford Chance hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione di tre tranche di yankee bond di Intesa Sanpaolo dal valore complessivo di US$2 miliardi nell’ambito del Medium Term Note Programme di Intesa Sanpaolo da US$50 miliardi recentemente rinnovato.
Le obbligazioni, emesse ai sensi della Sezione 144A del US Securities Act, sono consistite in una tranche del valore di US$750 milioni cedola 3,250% e scadenza 2024, una del valore di US$750 milioni cedola 4,000% e scadenza 2029 e una del valore di US$500 milioni cedola 4,700%.
Banca IMI, Barclays, BofA Merrill Lynch, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, Toronto Dominion hanno agito in qualità di joint bookrunners nell'operazione.
Il team di White & Case che ha assistito Intesa Sanpaolo ha compreso i partner è Michael Immordino e Ferigo Foscari insieme agli associate Robert Becker, Angelo Messore e Yvette Costa.
Clifford Chance ha assistito i joint bookrunners con un team guidato dai soci Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dal counsel Laura Scaglioni e dall'associate Francesco Napoli. Il socio Carlo Galli con l'associate Roberto Ingrassia hanno seguito i profili fiscali dell'emissione.
Involved fees earner: Becker Jr. Robert - White & Case; Costa Yvette - White & Case; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foscari Widmann Ferigo Rezzonico - White & Case; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Immordino Michael S. - White & Case; Ingrassia Roberto - Clifford Chance; Messore Angelo - White & Case; Napoli Francesco - Clifford Chance; Scaglioni Laura - Clifford Chance;
Law Firms: Clifford Chance; White & Case;
Clients: Banca IMI; Bank of America Merrill Lynch; Barclays Bank; HSBC; Intesa Sanpaolo S.p.A.; JP Morgan; Morgan Stanley; Toronto Dominion Texas LLC;
