Intesa Sanpaolo ha concluso con successo la cessione di circa 67 milioni di azioni ordinarie di Nexi, corrispondenti a circa il 5,1% del capitale e all'integrale partecipazione precedentemente detenuta, a un prezzo di 8,7 per azione ordinaria, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding. Il corrispettivo complessivo è risultato pari a circa 584 milioni di euro, precisa una nota.
Nexi è un’azienda italiana leader nel mercato delle soluzioni di pagamento digitale.
L’operazione è stata effettuata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata ad investitori qualificati.
Il team di White & Case che ha assistito Intesa Sanpaolo per tutti gli aspetti di diritto statunitense, inglese e italiano ha compreso i partner Michael Immordino (Londra e Milano) e Ferigo Foscari (Milano) e gli associate Alessandro Picchi e John Sanders (entrambi dell’ufficio di Milano).
Clifford Chance ha assistito Bank of America, Intesa Sanpaolo. - IMI Corporate & Investment Banking e JP Morgan in qualità di joint bookrunners, con un team composto dal partner Filippo Emanuele, dal counsel Stefano Parrocchetti Piantanida e dal counsel Laura Scaglioni.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foscari Widmann Ferigo Rezzonico - White & Case; Immordino Michael S. - White & Case; Parrocchetti Piantanida Stefano - Clifford Chance; Picchi Alessandro - White & Case; Sanders John I. - White & Case; Scaglioni Laura - Clifford Chance;
Studi Legali: Clifford Chance; White & Case;
Clienti: Bank of America; IMI - Intesa SanPaolo; Intesa Sanpaolo S.p.A.; JP Morgan;
