Chiomenti ha assistito gli Arrangers nell'operazione di cartolarizzazione STS.
Intesa Sanpaolo S.p.A. ha realizzato un'operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo con struttura revolving del valore di circa 7,2 miliardi di euro.
L’operazione è stata strutturata in modo da soddisfare i requisiti previsti dalla nuova regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS).
L’operazione, inoltre, è una delle prime sul mercato italiano in cui non è stato coinvolto un terzo verificatore.
I titoli senior emessi dalla società veicolo Clara Sec. S.r.l. hanno ottenuto un rating da parte di Moody's Italia S.r.l. e DBRS Ratings GmbH e sono stati quotati presso il segmento professionale ExtraMOT PRO di Borsa Italiana S.p.A.. I titoli sono stati interamente sottoscritti da Intesa Sanpaolo S.p.A.
Chiomenti ha assistito gli Arrangers Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI S.p.A. in qualità di deal counsel, con un team composto dal partner Gianrico Giannesi, dalla senior associate Ludovica Cipolla e dall’associate Leandro Leone.
Involved fees earner: Cipolla Ludovica - Chiomenti; Giannesi Gianrico - Chiomenti; Leone Leandro - Chiomenti;
Law Firms: Chiomenti;
Clients: Banca IMI; Intesa Sanpaolo S.p.A.;
