La prima tranche, con rendimento 5,5%, è callable a partire dall’1 marzo 2028, mentre la seconda (5,875%) dall’1 settembre 2031. L'emissione ha ricevuto una forte domanda, soprattutto da investitori stranieri, raggiungendo quota 8 miliardi di Euro.
Il team di Clifford Chance che ha assistito gli istituti finanziari è stato guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti con il senior associate Jonathan Astbury e l'associate Francesco Napoli. Per i profili Tax hanno agito il partner Carlo Galli con l'associate Roberto Ingrassia.
Il team di RCCD che ha assistito Intesa Sanpaolo è stato coordinato dal partner Michele Crisostomo insieme alla counsel Fiona Chung con l'associate Martina Baldi.
Involved fees earner: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Baldi Martina - RCCD; Chung Fiona - RCCD; Crisostomo Michele - RCCD; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Galli Carlo - Clifford Chance; Ingrassia Roberto - Clifford Chance; Napoli Francesco - Clifford Chance;
Law Firms: Clifford Chance; RCCD;
Clients: Banca Akros; Banco BPM S.p.A.; CaixaBank; Credit Agricole; Deutsche Bank; Dz Bank; Erste Group Bank AG; HSBC; Intesa Sanpaolo S.p.A.; JP Morgan; KBC Bank; Morgan Stanley; UBS;
