Intermonte Partners SIM ha avviato lo scorso 21 ottobre la quotazione delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia, dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita gestito e organizzato da Borsa Italiana.
La domanda al prezzo di collocamento è stata pari a circa 3 volte i circa 13,7 milioni di azioni oggetto di vendita, per un controvalore complessivo di circa 112 milioni di euro.
Intermonte Partners SIM è una investment bank indipendente leader in Italia e punto di riferimento per gli investitori istituzionali italiani e internazionali nel segmento delle mid & small caps.
Nell’ambito dell’operazione, Intesa Sanpaolo S.p.A. (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) ha agito in qualità di Global Coordinator, Bookrunner e Specialist; Intermonte SIM S.p.A. ha agito in qualità di Co-Lead Manager e BPER Banca S.p.A. in qualità di Nominated Adviser (Nomad).
Lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Intermonte Partners SIM con un team guidato dall’equity partner Anton Carlo Frau con il senior associate Maximiliano Papini e l’associate Valentina Maniero.
Legance – Avvocati Associati ha assistito il Global Coordinator e il Nomad con un team guidato dalla partner Alberta Figari e composto dalla senior associate Giulia Marina Lazzari e dagli associate Carlotta Giani e Diego Valenti.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Figari Alberta - Legance; Frau Anton Carlo - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Giani Carlotta - Legance; Lazzari Giulia Marina - Legance; Maniero Valentina - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Papini Maximiliano - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Valenti Diego - Legance;
Studi Legali: Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Legance;
Clienti: BPER Banca S.p.A.; IMI - Intesa SanPaolo; Intermonte Partners SIM; Intesa Sanpaolo S.p.A.;
