Intermediate Capital Group completa l'acquisizione del 100% di Doc Generici

Scritto da More Legal Srl il 15 Luglio 2019

Gli studi legali Latham & Watkins, Gattai Minoli Agostinelli & Partners e White & Case hanno assistito le parti nell'operazione.

Il fondo di investimento Intermediate Capital Group (ICG) ha concluso l’operazione di acquisizione del 100% di Doc Generici, azienda attiva nel settore dei farmaci generici, dal fondo CVC.

L’acquisizione è stata finanziata, tra l’altro, mediante un’emissione obbligazionaria da 470 milioni euro senior secured con tasso variabile e scadenza 2026 da parte della società Diocle Spa, veicolo controllato da Icg. Nel contesto di tale emissione è stata inoltre concessa una linea di credito super senior secured revolving da 50 milioni a Diocle e ad altre società della nuova filiera di controllo su Doc Generici, inclusa la Target stessa.

Per l’emissione obbligazionaria e il contratto di finanziamento, ICG è stata assistita da Latham & Watkins con un team composto dal partner Francesco Lione e dalle associates Jemma McPherson e Rosie Wu per quanto riguarda gli aspetti di diritto US e dal partner Xavier Farde, dalla counsel Carla Sophie Imperadeiro e dall’associate Virginie Terzic per quanto riguarda gli aspetti di diritto UK.

Lo studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha fornito assistenza con un team composto dai partner Riccardo Agostinelli e Lorenzo Vernetti e dagli associate Daniele Migliarucci, Silvia Romano, Federico Tropeano e Cristina Cupolo per quanto riguarda gli aspetti di diritto italiano.

Le banche intervenute nell’emissione, vale a dire BNP Paribas e UniCredit Bank, in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, e Crédit Agricole CIB, in qualità Joint Bookrunner, sono state assistite da White & Case con un team formato dai partner Colin Chang, Michael Immordino, Iacopo Canino e Jill Concannon e gli associate Robert Becker, Louise Ruggiero, Stefano Bellani e Nicole Paccara. Inoltre, i partner Raphaël Richard e Samir Berlat coadiuvati dagli associate Bettina de Catalogne e Laure Elbaze hanno seguito gli aspetti relativi al finanziamento rcf.

Involved fees earner: Agostinelli Riccardo - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Becker Jr. Robert - White & Case; Bellani Stefano - White & Case; Berlat Samir - White & Case; Canino Iacopo Filippo Massimiliano - White & Case; Chang Colin - White & Case; Concannon Jill - White & Case; Cupolo Cristina - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; de Catalogne Bettina - White & Case; Elbaze Laure - White & Case; Farde Xavier - Latham & Watkins; Immordino Michael S. - White & Case; Imperadeiro Carla-Sophie - Latham & Watkins; Lione Francesco - Latham & Watkins; Lohr McPherson Jemma - Latham & Watkins; Migliarucci Daniele - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Paccara Nicole - White & Case; Richard Raphaël - White & Case; Romano Silvia - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Ruggiero Louise - White & Case; Terzic Virginie - Latham & Watkins; Tropeano Federico - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Vernetti Lorenzo - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Wu Rosie - Latham & Watkins;