Intercos S.p.A., uno dei principali operatori B2B a livello globale nella creazione, produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici e per il trattamento della pelle oltre che per il trattamento dei capelli e del corpo, ha concluso il processo di quotazione delle proprie azioni ordinarie ai sensi del Rule 144A e Regulation S su Euronext Milan.
La società ha collocato con successo circa il 26,5% del capitale sociale, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 350 milioni e una capitalizzazione pari a circa Euro 1,2 miliardi.
La quotazione di Intercos è la più grande quotazione in Italia in termini di dimensioni dell'offerta dell’anno in corso.
Lo Studio legale White & Case LLP ha assistito la società Intercos S.p.A. con un team che ha compreso i partner Michael Immordino (Milano e Londra), Ferigo Foscari (Milano) e Inigo Esteve (Londra) insieme agli associate Robert Becker, Fabrizia Faggiano, Alessia Aiello e Riccardo Viel.
I joint global coordinator BNP Paribas, Morgan Stanley, UBS e Jefferies sono stati assistiti dallo Studio legale internazionale Linklaters con un team composto dai partner Claudia Parzani, Ugo Orsini e Luis Roth, dalla counsel Cheri De Luca e dalle associate Francesca Cirillo e Marta Fusco.
Gli azionisti venditori Dafe 3000 S.r.l. e Dafe 4000 S.r.l. e l’azionista Dafe 5000 S.r.l. sono stati assistiti dallo Studio Cornelli Gabelli e Associati con un team composto dai partner Ciro Cornelli, Daniele Colicchio e Ginevra Ott.
Raffles Blue Holdings Limited (veicolo di investimento facente capo a GIC Private Limited) – socio di minoranza di Dafe 4000 S.r.l. e di Dafe 5000. S.r.l. – è stato assistito da Chiomenti con un team guidato dal partner Massiliniano Nitti e composto dal counsel Giovanni Filippo Pezzulo e dai senior associate Luigi Arnaldo Cremona e Tommaso Caciolli.
L’azionista venditore CP7 Beauty Luxco S.à r.l. è stato assistito da BonelliErede con un team composto dai partner Eliana Catalano e Federico Vermicelli, unitamente agli associate Pierangelo Totaro e Francesca Peruzzi.
L’azionista venditore The Innovation Trust (facente capo a Ontario Teachers’ Pension Plan Board) è stato assistito da Cleary Gottlieb con un team composto dal partner Roberto Bonsignore, dal senior attorney Gerolamo da Passano e dagli associate Nicole Puppieni ed Edoardo Filiberto Roversi.
Lo studio Maisto e Associati ha seguito gli aspetti fiscali della quotazione con un team composto dal senior partner Guglielmo Maisto, dal partner Mauro Messi, dal senior associate Riccardo Maffi e dall’associate Alessandro Leardini.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Aiello Alessia - White & Case; Becker Jr. Robert - White & Case; Bonsignore Roberto - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Caciolli Tommaso - Chiomenti; Catalano Eliana - BonelliErede; Cirillo Francesca - Linklaters; Colicchio Daniele - Cornelli Gabelli e Associati; Cornelli Ciro - Cornelli Gabelli e Associati; Cremona Luigi Arnaldo - Chiomenti; Da Passano Gerolamo - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; De Luca Cheri - Linklaters; Esteve Inigo - White & Case; Faggiano Fabrizia - White & Case; Foscari Widmann Ferigo Rezzonico - White & Case; Fusco Marta - Linklaters; Immordino Michael S. - White & Case; Leardini Alessandro - Maisto & Associati; Maffi Riccardo - Maisto & Associati; Maisto Guglielmo - Maisto & Associati; Messi Mauro - Maisto & Associati; Nitti Massimiliano - Chiomenti; Orsini Ugo - Linklaters; Ott Ginevra - Cornelli Gabelli e Associati; Parzani Claudia - Linklaters; Peruzzi Francesca - BonelliErede; Pezzulo Giovanni Filippo - Chiomenti; Puppieni Nicole - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Roth Luis - Linklaters; Roversi Edoardo Filiberto - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Totaro Pierangelo - BonelliErede; Vermicelli Federico - BonelliErede; Viel Riccardo - White & Case;
Studi Legali: BonelliErede; Chiomenti; Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Cornelli Gabelli e Associati; Linklaters; Maisto & Associati; White & Case;
Clienti: BNP Paribas; CP7 Beauty Luxco S.à.r.l.; Dafe 4000 S.p.A.; Dafe 5000 S.r.l.; Intercos; Jefferies; Morgan Stanley; Ontario Teachers' Pension Plan; Raffles Blue Holdings Limited; The Innovation Trust; UBS;
