Innovative-RFK, holding di partecipazioni industriali quotata al mercato Euronext Access di Parigi, ha completato l’acquisizione del 100% del capitale di Abbrevia, società attiva nel settore delle business information detenuta dai co-fondatori Cosimo Cordaro e Stefano Mion.
L’acquisizione è stata portata a termine attraverso il veicolo Bidco AML.
Abbrevia S.p.A. è una società italiana in ambito di informazioni commerciali investigative, in indagini per recupero crediti e Investigazioni aziendali, private e penali. Abbrevia prevede di chiudere il 2023 con un fatturato di circa 8,5 milioni di euro, in crescita rispetto al 2022, e con una marginalità a livello di EBITDA intorno al 20%.
Grimaldi Alliance ha agito con un team guidato dall’equity partner Annalisa Pescatori coadiuvata da Luciano Vassallo e per la due diligence legale dagli avvocati Maurizio Mengassini (partner) e da Federica La Banca per gli aspetti amministrativi, Maddalena Boffoli (equity partner) e Valentina Maioli per i profili giuslavoristici, Francesco Conti (equity partner) e da Marco Bonati per i profili attinenti la protezione dei dati personali.
L’operazione è stata finanziata da Banco BPM, che ha agito in qualità di banca agente e banca finanziatrice iniziale, assistita dal partner Angelo Alfonso Speranza che ha curato, come deal counsel, la strutturazione e la documentazione dell’operazione di acquisition financing, con la collaborazione di Mario Emanuele Panu.
I venditori sono stati assistiti dallo studio Pavia e Ansaldo, con il partner Alberto Bianco coadiuvato da Martina Villa, per quanto riguarda la parte legale.
Amedeo Venditti ha curato gli aspetti notariali dell’operazione.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bianco Alberto - Pavia e Ansaldo; Boffoli Maddalena - Grimaldi Alliance; Bonati Marco - Grimaldi Alliance; Conti Francesco - Grimaldi Alliance; Labanca Federica - Grimaldi Alliance; Mengassini Maurizio - Grimaldi Alliance; Panu Mario Emanuele - Grimaldi Alliance; Pescatori Annalisa - Grimaldi Alliance; Speranza Angelo Alfonso - Grimaldi Alliance; Vassallo Luciano - Grimaldi Alliance; Villa Martina - Pavia e Ansaldo;
Studi Legali: Grimaldi Alliance; Pavia e Ansaldo;
Clienti: Abbrevia S.p.A.; Banco BPM S.p.A.; Innovative-RFK ;
