Innova Investments, società di private equity, ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di I.L.C. S.r.l., azienda leader in Italia nella produzione di sistemi e componenti per la lubrificazione centralizzata.
Innova Investments affiancherà i fondatori di I.L.C. Graziella e Maurizio Morelli i quali, oltre a mantenere una quota significativa del capitale sociale, conserveranno anche le proprie posizioni manageriali per guidare la società nella prossima fase di crescita.
Fondata nel 1975 dalla famiglia Morelli e con sede a Gorla Minore (VA), I.L.C. sviluppa soluzioni innovative per il miglioramento dell’efficienza e la manutenzione di impianti industriali complessi, utilizzate in diversi settori: macchinari industriali, agricoltura, costruzioni e mining, autotrazione pesante, energia eolica e attrezzature navali.
PwC TLS ha agito al fianco degli imprenditori con un team multidisciplinare guidato da Roberto Spotti e composto da Cristina Barbara Chiari, Carlotta Tunesi e Francesca Ballerio, che hanno curato gli aspetti fiscali dell’operazione, Alberto Anchora ed Edoardo Calvi Parisetti coordinati da Alvise Becker per gli aspetti contrattuali e societari, Ivan Arrotta e Federica Daniele per i profili giuslavoristici, in coordinamento con lo Studio Fusi & Associati e l'avv. Andrea G. Bertacchi, consulenti di lungo corso degli imprenditori.
Innova Investments è stata assistita dallo Studio Legale ADVANT Nctm con un team multidisciplinare coordinato da Filippo Ughi e composto da Stefano Casamassima e Luca Costanzo per gli aspetti M&A, nonché da Francesco Mazzocchi e Manuela Becchimanzi per gli aspetti golden power e da Andrea Mantellini per gli aspetti fiscali. Con riferimento agli aspetti finance, lo Studio Legale ADVANT Nctm ha assistito l'acquirente con un team coordinato da Giuseppe Buono e composto da Andrea Bertoni e Mattia Redaelli.
L’operazione è stata finanziata da Banco BPM (anche in qualità di banca agente) e da fondi di debito gestiti da Azimut Investments, assistiti da Orrick con un team guidato da Marina Balzano e composto da Maria Costa, Claudia Loriggio ed Elisa Zaccaria.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Anchora Alberto - PwC TLS; Arrotta Ivan - PwC TLS; Ballerio Francesca - PwC TLS; Balzano Marina - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Becchimanzi Manuela - ADVANT Nctm; Becker Alvise - PwC TLS; Bertacchi Andrea Giuseppe - Avv. Andrea Giuseppe Bertacchi; Bertoni Andrea - ADVANT Nctm; Buono Giuseppe - ADVANT Nctm; Calvi Parisetti Edoardo - PwC TLS; Casamassima Stefano - ADVANT Nctm; Chiari Cristina Barbara - PwC TLS; Costa Maria - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Costanzo Luca - ADVANT Nctm; Daniele Federica - PwC TLS; Loriggio Claudia - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Mantellini Andrea - ADVANT Nctm; Mazzocchi Francesco - ADVANT Nctm; Redaelli Mattia - ADVANT Nctm; Spotti Roberto - PwC TLS; Tunesi Carlotta - PwC TLS; Ughi Filippo - ADVANT Nctm; Zaccaria Elisa - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;
Studi Legali: ADVANT Nctm; Avv. Andrea Giuseppe Bertacchi; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; PwC TLS;
Clienti: Azimut Investments S.A.; Banco BPM S.p.A.; ILC S.r.l.; Innova Capital;
