Il veicolo di club deal Innova Club 1 spa ha acquisito una partecipazione di controllo nella società medtech Burke & Burke che fornisce prodotti e sistemi ad elevato contenuto tecnologico e implementa soluzioni innovative per migliorare la diagnosi, l’assistenza e il trattamento dei pazienti in Area Critica (terapie intensive, sub intensive, neonatali e sale operatorie).
Il club deal è stato promosso da Paolo Ferrario, Marco Costaguta e Francesco Gianni, che avevano già promosso insieme la Spac Innova Italy 1 che era sbarcata all’Aim nell’ottobre 2016.
L’operazione è strutturata come leverage buy-out e consiste nell’acquisto, tramite il veicolo societario appositamente costituito, Medical-Tech S.p.A., del 100% del capitale sociale della Burke & Burke ed il contestuale reinvestimento da parte dei soci venditori e del management di Burke & Burke in Medical-Tech S.p.A. in virtù del quale gli stessi deterranno congiuntamente una partecipazione pari al 35%.
Nel contesto dell’acquisizione, la Medical-Tech S.p.A. ha ricevuto dai soci, attraverso un aumento di capitale, l’equity necessario al pagamento di parte del prezzo di compravendita; un’ulteriore parte di tale prezzo è stata finanziata da Intesa Sanpaolo.
Il lead investor dell’operazione è il fondo HAT Technology & Innovation, gestito da HAT sgr, assistito dallo studio Orrick.
Nei prossimi mesi, la Medical-Tech S.p.A. verrà fusa in Burke & Burke.
GOP ha assistito Innova Club 1 spa con un team composto dal partner Raimondo Premonte, coadiuvato dal counsel Filippo Ughi per gli aspetti di M&A e dal partner Matteo Bragantini, dal counsel Marco Gatta e dall’associate Andrea Zorzi per i finanziamenti bancari. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Fabio Chiarenza e dall’of-counsel Sandro Galardo.
Orrick ha assistito HAT con un team composto dai partner Attilio Mazzilli, responsabile del dipartimento Tech, e Alessandro Vittoria.
Orrick ha altresì assistito Intesa Sanpaolo con un team composto dalla partner Marina Balzano, dall’avvocato Leopoldo Esposito e dal trainee Francesco Pietro Rizzello.
I soci venditori di Burke&Burke, Giusto Bonandrini e Nicola Burke, sono stati assistiti da Gelmetti con un team composto dal socio Pierfrancesco Gelmetti dalla senior associate Giovanna Vercesi e dall’associate Gabriele Mioli.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Balzano Marina - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Bragantini Matteo - Gianni & Origoni; Chiarenza Fabio - Gianni & Origoni; Esposito Leopoldo - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Galardo Sandro Maria - Gianni & Origoni; Gatta Marco - Gianni & Origoni; Gelmetti Pierfrancesco - Gelmetti; Mazzilli Attilio - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Mioli Gabriele - Gelmetti; Premonte Raimondo - Gianni & Origoni; Rizzello Francesco Pietro - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Ughi Filippo - Gianni & Origoni; Vercesi Giovanna Maria - Gelmetti; Vittoria Alessandro - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP; Zorzi Andrea - Gianni & Origoni;
Studi Legali: Gelmetti; Gianni & Origoni; Orrick Herrington & Sutcliffe LLP;
Clienti: Bonandrini Giusto; Burke Nicola; HAT SGR S.p.A.; Innova Club 1 S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.;
