Industrial Stars of Italy 4 ha concluso l'IPO. Si tratta della quarta SPAC promossa in Italia da Giovanni Cavallini, ex presidente e AD di Interpump, Attilio Arietti, fondatore e presidente di Oaklins Italy, Davide Milano e Enrico Arietti.
La società ha raccolto 138 milioni di euro nell'ambito dell'offerta finalizzata all'IPO. L'ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento di 13.800.000 azioni ordinarie e 2.760.000 Warrant. Il prezzo di sottoscrizione è stato fissato a 10,00 euro per azione ordinaria, con l'assegnazione di 0,2 Warrant gratuiti ogni azione sottoscritta.
Il progetto relativo a Indstars 4 si caratterizza per numerose novità rispetto al precedente modello di SPAC volte soprattutto a superare le criticità riscontrate nel passato in occasione delle operazioni di business combination, attraverso una struttura innovativa che, salvaguardando i diritti degli investitori (comunque chiamati ad approvare l’operazione rilevante), tende potenzialmente a minimizzare gli effetti di arbitraggio sul titolo collegati al diritto di recesso (diritto che è comunque riconosciuto convenzionalmente ai sottoscrittori dell’IPO).
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha affiancato la SPAC nel percorso di quotazione con un team guidato dall’equity partner Gianni Martoglia, con l’equity partner Anton Carlo Frau, la counsel Silvia Palazzetti e l’associate Maria Teresa Candido.
La strutturazione dell’operazione dal punto di vista fiscale è stata seguita dall’equity partner Paolo Ludovici con il partner Andrea Gallizioli.
DLA Piper ha assistito i collocatori - BPER Banca S.p.A., Banor SIM S.p.A. e Banca Akros S.p.A. - con un team guidato dal partner Francesco Maria Aleandri.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Aleandri Francesco Maria - DLA Piper; Candido Maria Teresa - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Frau Anton Carlo - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Gallizioli Andrea - Ludovici Piccone & Partners; Ludovici Paolo - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Martoglia Gianni - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Palazzetti Silvia - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici;
Studi Legali: DLA Piper; Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Ludovici Piccone & Partners;
Clienti: Banca Akros; Banor SIM; BPER Banca S.p.A.; Industrial Stars of Italy 4 S.p.A. ;
