Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. ha concluso un finanziamento garantito da €651 milioni.
Il finanziamento, a tasso variabile, è composto da tre tipologie di linee di credito: A (285 milioni di euro, con durata di 5 anni), B (315 milioni di euro, con durata di 7 anni) e C (linea di credito rotativa da 15 milioni di euro, con durata fino a 3 anni).
I proventi saranno utilizzati principalmente per rifinanziare parzialmente il debito esistente (inclusi quattro prestiti bilaterali garantiti, nonché due prestiti non garantiti per un totale di circa 298 milioni di euro) e per rimborsare integralmente le obbligazioni in circolazione (per un importo sopra la pari, pari a circa 288 milioni di euro, incluso il premio di rimborso).
Il pool di primarie banche e istituzioni finanziarie nazionali e internazionali comprende, in qualità di Mandated Lead Arrangers, Intesa Sanpaolo S.p.A. – Divisione IMI CIB (che agisce inoltre come global coordinator, green loan coordinator e banca agente), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banco BPM S.p.A., BNL BNP Paribas, BPER, Cassa Depositi e Prestiti, Deutsche Bank S.p.A. e UniCredit S.p.A.
Chiomenti ha assistito IGD con un team guidato dal partner Gregorio Consoli e composto dal partner Benedetto La Russa e dall’associate Benedetta Graziani per gli aspetti di debt capital market, dall’of counsel Alfonso Stanzione, dal senior associate Angelo De Michele e dall’associate Alessia Capoduri per gli aspetti di banking & finance, dall’of counsel Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli per gli aspetti fiscali e dalla counsel Sara Cerrone per gli aspetti di hedging.
Clifford Chance ha agito con un team guidato dal counsel Paolo Ballerini, supportato dall'associate Camilla Rigamonti e dai tirocinanti avvocati Pietro Zocche e Gabriele Costanzo Piccinino per gli aspetti bancari e finanziari, mentre il senior associate Andrea Sgrilli e l'associate Mario Martignago si sono occupati degli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Ballerini Paolo - Clifford Chance; Capoduri Alessia - Chiomenti; Cerrone Sara - Chiomenti; Consoli Gregorio - Chiomenti; De Michele Angelo - Chiomenti; Fresca Maurizio - Chiomenti; Graziani Benedetta - Chiomenti; La Russa Benedetto - Chiomenti; Martignago Mario - Clifford Chance; Massagli Giovanni - Chiomenti; Piccinino Gabriele Costanzo - Clifford Chance; Rigamonti Camilla - Clifford Chance; Sgrilli Andrea - Clifford Chance; Stanzione Alfonso - Chiomenti; Zocche Pietro - Clifford Chance;
Studi Legali: Chiomenti; Clifford Chance;
Clienti: Banco BPM S.p.A.; BNL - Gruppo BNP Paribas; BPER Banca S.p.A.; Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Deutsche Bank AG; IGD SIIQ S.p.A.; IMI - Intesa SanPaolo; Monte dei Paschi di Siena; Unicredit S.p.A.;
