Gli studi legali White & Case e Clifford Chance hanno fornito assistenza nell'operazione.
La società IMA S.p.A. ha emesso un prestito obbligazionario senior, non garantito, per un ammontare complessivo di 50 milioni di euro con scadenza nel 2026 e cedola 1,923%, sottoscritto attraverso un collocamento privato indirizzato a investitori istituzionali europei.
UniCredit Bank AG ha agito in qualità di sole bookrunner.
L’emissione del prestito obbligazionario è finalizzata a finanziare l’acquisizione di ATOP, leader mondiale nel settore dell’automazione per la produzione di motori elettrici per la E-mobility.
White & Case che ha assistito IMA Spa, con un team che ha compreso i partner Michael Immordino, Ferigo Foscari e Paul Alexander, insieme agli associate Louise Ruggiero e Olga Primiani.
Clifford Chance ha assistito UniCredit AG con un team guidato dal partner Filippo Emanuele e composto dalla counsel Laura Scaglioni e dalla trainee Jay Jamooji per gli aspetti di legge internazionale e dal partner Gioacchino Foti per gli aspetti di legge italiana. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dalla counsel Sara Mancinelli e dall’associate Alberto Trainotti.
Involved fees earner: Alexander Paul - White & Case; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foscari Widmann Ferigo Rezzonico - White & Case; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Immordino Michael S. - White & Case; Jamooji Jay - Clifford Chance; Mancinelli Sara - Clifford Chance; Primiani Olga - White & Case; Ruggiero Louise - White & Case; Scaglioni Laura - Clifford Chance; Trainotti Alberto - Clifford Chance;
Law Firms: Clifford Chance; White & Case;
Clients: IMA SpA; UniCredit Bank AG;
