I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A., leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti di vario genere, ha finalizzato l’emissione sul mercato high yield di un prestito obbligazionario aggiuntivo senior, a tasso variabile, con scadenza nel 2029, per un importo pari a €450 milioni, fungibile con il prestito obbligazionario senior da €450 milioni, emesso il 18 aprile 2024.
Le obbligazioni sono quotate presso sul mercato MTF della Borsa di Lussemburgo.
Il team di White & Case che ha prestato assistenza in merito agli aspetti di capital markets, è stato guidato dai partner Michael Immordino (Londra e Milano), James Greene (Londra) e Pietro Magnaghi (Milano) e ha incluso gli associate John Sanders e Lucia Onofri (entrambi Milano). Il partner Chad McCormick (Houston) e l’associate Daniel Park (New York) si sono occupati degli aspetti fiscali dell’operazione.
Lo studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati ha assistito I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. in relazione ai profili fiscali di diritto italiano dell'operazione di emissione obbligazionaria con un team composto dai soci Lorenzo Piccardi, Stefania Trezzini e Matteo Porqueddu e che ha incluso gli associate Matteo Rovaris e Simone Ferrucci.
PedersoliGattai ha assistito i sottoscrittori iniziali in riferimento ai profili di diritto italiano con un team guidato dal partner Lorenzo Vernetti, assieme al counsel Federico Tropeano e all'associate Enrico Fontanini.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Ferrucci Simone - Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Fontanini Enrico - PedersoliGattai; Greene James - White & Case; Immordino Michael S. - White & Case; Magnaghi Pietro - White & Case; McCormick Chad S. - White & Case; Onofri Lucia - White & Case; Park Daniel SungMin - White & Case; Piccardi Lorenzo - Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Porqueddu Matteo - Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Rovaris Matteo - Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Sanders John I. - White & Case; Trezzini Stefania - Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; Tropeano Federico - PedersoliGattai; Vernetti Lorenzo - PedersoliGattai;
Studi Legali: PedersoliGattai; Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati; White & Case;
Clienti: Bank of America Securities; BNP Paribas Asset Management; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; IMA SpA; J.P. Morgan SE; Mediobanca; Morgan Stanley; UniCredit Bank AG;
