Con il primo closing e` stato dato il via a “illimity Credit & Corporate Turnaround Fund”, gestito da illimity SGR.
Il portafoglio iniziale include crediti per un ammontare lordo complessivo di oltre 200 milioni di euro verso 33 società operanti in settori fortemente diversificati. Tali crediti sono stati ceduti da 7 istituti e gruppi bancari (Banca Popolare di Sondrio, Banca Sella, Banco Desio, Bnl Gruppo Bnp Paribas, BPER Gruppo, Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Gruppo La Cassa di Ravenna) che sono divenuti pertanto quotisti del Fondo.
La dotazione iniziale di cassa – sottoscritta da investitori professionali, inclusa illimity Bank – ammonta a 25 milioni di euro che saranno utilizzati nella gestione dei crediti acquisiti e a supporto del turnaround delle aziende in cui è investito il patrimonio del Fondo.
Il Fondo presenta caratteristiche fortemente innovative. Si tratta del primo fondo italiano che prevede la possibilita` di acquisire e gestire linee di credito a breve termine pienamente operative, cosi` come crediti e contratti di leasing in continuita`, rendendo piu` efficace il processo di ristrutturazione delle aziende attraverso la possibilita` di cedere l’intera esposizione finanziaria, a prescindere dalle forme tecniche in essere.
Il Gruppo illimity, con l’advisor BE Partner, e` stato assistito da Giovanardi Studio Legale, con un team coordinato dal partner Carlo Alberto Giovanardi, e composto dal partner Filippo Cantalamessa, i counsel Luca Baroni e Francesca Marino e il senior associate Paolo Bollini.
illimity SGR e` stata assistita per gli aspetti fiscali da Paolo Ludovici e Michele Aprile (ora partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici), e da PwC in relazione alla congruita` delle valutazioni dei crediti e dei relativi modelli valutativi.
I gruppi bancari cedenti e sottoscrittori delle quote del Fondo sono stati assistiti da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con un team coordinato dal partner Luca Faustini, e composto dal counsel Annalisa Asaro, degli associate Cosimo Birtolo e Greta Pede, e dal trainee Luca Nosei, nonche dal partner Eriprando Guerritore e dall’associate Andrea Schiavo per gli aspetti regolamentari.
Orrick ha assistito SardaLeasing, in qualita` di cedente e sottoscrittore delle quote del Fondo, con la partner Annalisa Dentoni Litta e con lo special counsel Andrea Cicia.
L’operazione di cartolarizzazione dei crediti leasing e la cessione dei sottostanti beni e dei contratti e` stata realizzata con il supporto di Banca Finint assistita da Legance – Avvocati Associati con il partner Vittorio Pozzi e la senior associate Giorgia Foddis.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Aprile Michele - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Asaro Annalisa - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Baroni Luca - Giovanardi Studio Legale; Birtolo Cosimo - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Bollini Paolo - Giovanardi Studio Legale; Cantalamessa Filippo - Giovanardi Studio Legale; Cicia Andrea - Orrick; Dentoni-Litta Annalisa - Orrick; Faustini Luca - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Foddis Giorgia - Legance; Giovanardi Carlo Alberto - Giovanardi Studio Legale; Guerritore Eriprando - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Ludovici Paolo - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Marino Francesca - Giovanardi Studio Legale; Nosei Luca - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Pede Greta - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Pozzi Vittorio - Legance; Schiavo Andrea - Gatti Pavesi Bianchi Ludovici;
Studi Legali: Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Giovanardi Studio Legale; Legance; Orrick;
Clienti: Banca Finint S.p.A.; Banca Popolare di Sondrio; Banca Sella; Banco Desio; BNL - Gruppo BNP Paribas; BPER Banca S.p.A.; Cassa di Ravenna S.p.A.; Iccrea Banca; illimity Bank S.p.A.; illimity SGR; Sardaleasing;
