illimity ha emesso un prestito obbligazionario senior per un valore nominale di 300 milioni di Euro con scadenza all’11 dicembre 2023 e cedola pari al 3,375%, destinato ad essere quotato sul mercato regolamentato irlandese Euronext Dublin.
Tale emissione costituisce l’emissione inaugurale di strumenti di debito da parte di illimity ed è stata effettuata ai sensi del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di illimity, recentemente rinnovato.
BNP Paribas, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley e NatWest Markets hanno agito in qualità di joint lead manager nell'emissione.
Lo studio Cappelli RCCD ha assistito la banca emittente illimity Bank con un team guidato dal partner Federico Morelli e composto dalla senior associate Fiorenza Galloppa (Solicitor of England and Wales) e dalla associate Martina Baldi.
Clifford Chance ha affiancato i joint lead manager nell'emissione con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, con il senior associate Jonathan Astbury, l'associate Francesco Napoli e Benedetta Tola.
Involved fees earner: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Baldi Martina - Cappelli RCCD; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Galloppa Fiorenza - Cappelli RCCD; Morelli Federico - Cappelli RCCD; Napoli Francesco - Clifford Chance; Tola Benedetta - Clifford Chance;
Law Firms: Cappelli RCCD; Clifford Chance;
Clients: BNP Paribas; illimity Bank S.p.A.; IMI - Intesa SanPaolo; Morgan Stanley; NatWest Markets;
