Illimity Bank S.p.A. ha completato con successo la terza emissione obbligazionaria senior preferred per un importo totale di 300 milioni di euro, con una durata di 3 anni, nell'ambito del proprio Programma EMTN da 3 miliardi di euro.
L'emissione, destinata agli investitori istituzionali, si è chiusa con uno spread sopra il tasso Mid Swap di 265 punti base e un prezzo di emissione del 99,815%.
I Joint Lead Managers responsabili del collocamento e del supporto nell'operazione per Illimity sono stati BNP Paribas, Intesa Sanpaolo S.p.A., NatWest Markets N.V., Banco Santander SA e UBS Europe SE.
Cappelli RCCD ha assistito Illimity con un team guidato dal partner Federico Morelli e composto dalla senior associate Martina Baldi, dalla solicitor of England and Wales Bianca Casini e dalla junior associate Francesca Ricciardi. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Paolo Serva e dal senior associate Lorenzo Giannico.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dai senior associate Jonathan Astbury e Francesco Napoli, dall’associate Nicole Paccara e dal trainee Gabriele Costanzo Piccinino.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astbury Jonathan Donald - Clifford Chance; Baldi Martina - Cappelli RCCD; Casini Bianca - Cappelli RCCD; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Giannico Lorenzo - Cappelli RCCD; Morelli Federico - Cappelli RCCD; Napoli Francesco - Clifford Chance; Paccara Nicole - Clifford Chance; Piccinino Gabriele Costanzo - Clifford Chance; Ricciardi Francesca - Cappelli RCCD; Serva Paolo - Cappelli RCCD;
Studi Legali: Cappelli RCCD; Clifford Chance;
Clienti: Banco Santander SA Milan Branch; BNP Paribas S.A.; illimity Bank S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; NatWest Markets; UBS Europe SE;