Il sindacato era composto da BNP Paribas, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe e Intesa Sanpaolo S.p.A.
Per quanto riguarda il nuovo BTP benchmark a 10 anni, il titolo ha scadenza 01/12/2031 ed è stato emesso per 10 miliardi di Euro, ad un prezzo di 99,923 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione dello 0,96%.
Clifford Chance ha agito al fianco del sindacato di banche con un team cross-border guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dagli associate Francesco Napoli e Matteo Minuti, mentre i profili di diritto statunitense sono stati seguiti dal partner George Hacket e dalla counsel Laura Scaglioni.
Lo studio legale Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al Decreto di Emissione nonché per gli aspetti fiscali rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e Head of Debt Capital Markets Group per l’Italia, e composto dall’associate Matteo Mosca, nonché dalla partner Roberta Moscaroli, coadiuvata dalla trainee Mariateresa Soave Carparelli, per gli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Carparelli Mariateresa Soave - Dentons; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Hacket George - Clifford Chance; Leofreddi Piergiorgio - Dentons; Minuti Matteo Oliver - Clifford Chance; Mosca Matteo - Dentons; Moscaroli Roberta - Dentons; Napoli Francesco - Clifford Chance; Scaglioni Laura - Clifford Chance;
Studi Legali: Clifford Chance; Dentons;
Clienti: BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Goldman Sachs Bank Europe; HSBC Continental Europe; Intesa Sanpaolo S.p.A.;
