Il sindacato era composto da Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Deutsche Bank A.G, Intesa Sanpaolo S.p.A. e J.P. Morgan AG.
Per quanto riguarda il nuovo BTP benchmark a 30 anni, il titolo ha scadenza 01/09/2052 ed è stato emesso per 7 miliardi di Euro, ad un prezzo di 99,987 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 2,162%.
Clifford Chance ha agito al fianco del sindacato di banche con un team cross-border guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dagli associate Francesco Napoli e Benedetta Tola, mentre i profili di diritto statunitense sono stati seguiti dal partner George Hacket e dalla counsel Laura Scaglioni.
Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al Decreto di Emissione nonché per gli aspetti fiscali rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e Head of Debt Capital Markets Group per l’Italia, e composto dall’associate Matteo Mosca, nonché dalla partner Roberta Moscaroli, coadiuvata dall’associate Mariateresa Soave Carparelli, per gli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Carparelli Mariateresa Soave - Dentons; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Hacket George - Clifford Chance; Leofreddi Piergiorgio - Dentons; Mosca Matteo - Dentons; Moscaroli Roberta - Dentons; Napoli Francesco - Clifford Chance; Scaglioni Laura - Clifford Chance; Tola Benedetta - Clifford Chance;
Studi Legali: Clifford Chance; Dentons;
Clienti: Barclays Bank Ireland PLC; BNP Paribas; Deutsche Bank AG; Intesa Sanpaolo S.p.A.; JP Morgan;
