Per quanto riguarda il nuovo BTP benchmark a 15 anni, il titolo ha scadenza 01/03/2037 ed è stato emesso per 10 miliardi di Euro, ad un prezzo di 99,409 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all'emissione dell'0.95 %.
Il sindacato era composto da Barclays Bank Ireland PLC, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley Europe SE, Société Générale e UniCredit S.p.A..
Clifford Chance ha assistito il sindacato di banche con un team composto dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, con la counsel Laura Scaglioni, l'associate Francesco Napoli e Matteo Oliver Minuti.
Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al Decreto di Emissione nonché per gli aspetti fiscali rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti, con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e Head of Debt Capital Markets Group per l’Italia, dalla partner Roberta Moscaroli per gli aspetti fiscali e dall’associate Matteo Mosca.
Involved fees earner: Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Leofreddi Piergiorgio - Dentons; Minuti Matteo Oliver - Clifford Chance; Mosca Matteo - Dentons; Moscaroli Roberta - Dentons; Napoli Francesco - Clifford Chance; Scaglioni Laura - Clifford Chance;
Law Firms: Clifford Chance; Dentons;
Clients: Barclays Bank Ireland PLC; HSBC; Morgan Stanley; Société Générale; Unicredit S.p.A.;
