Il Sole 24 ORE S.p.A. ha completato la prima emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured da 45 milioni di euro e durata di sette anni (29 luglio 2028).
I titoli corrispondono una cedola annua fissa pari al 4,95% e saranno quotati sul sistema multilaterale di negoziazione Euro MTF della Borsa del Lussemburgo.
Nell'emissione Goldman Sachs International e MPS Capital Services hanno agito come Joint Bookrunners e Banca Popolare di Sondrio come Co-Manager.
Il team di Simmons & Simmons che ha assistito i Joint Bookrunners e il Co-Manager è stato guidato dai partner Paola Leocani e Charles Hawes e composto dal managing associate Baldassarre Battista, dalla supervising associate Victoria So e dall’associate Martina Nicki Giocoladelli del dipartimento Debt Capital Markets, e dal partner Marco Palanca e dall’associate Federico Ceccon per gli aspetti di diritto tributario.
Il team di Cleary Gottlieb Steen & Hamilton che ha assistito la società emittente è stato guidato dai partner Carlo de Vito Piscicelli e Pietro Fioruzzi e composto dagli associate Nicolò Santoro e Rosa Parmose. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati da un team composto dalla partner Vania Petrella e dal senior attorney Gianluca Russo.
Il team di Tombari D'Angelo e Associati che ha assistito la società emittente per gli aspetti corporate è stato guidato dai name partner Umberto Tombari e Francesco D’Angelo e composto dal partner Cristina Brancato e dall’associate Paolo Cellini.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Battista Baldassarre - Simmons & Simmons; Brancato Cristina - Tombari D'Angelo e Associati; Ceccon Federico - Simmons & Simmons; Cellini Paolo - Tombari D'Angelo e Associati; D'Angelo Francesco - Tombari D'Angelo e Associati; de Vito Piscicelli Carlo - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Fioruzzi Pietro - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Giocoladelli Martina Nicki - Simmons & Simmons; Hawes Charles - Simmons & Simmons; Leocani Paola - Simmons & Simmons; Palanca Marco - Simmons & Simmons; Parmose Rosa - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Petrella Vania - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Russo Gianluca - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Santoro Nicolò - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; So Victoria - Simmons & Simmons; Tombari Umberto - Tombari D'Angelo e Associati;
Studi Legali: Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Simmons & Simmons; Tombari D'Angelo e Associati;
Clienti: Banca Popolare di Sondrio; Goldman Sachs International; Il Sole 24 Ore; Mps Capital Services;
