L'operatore di private equity statunitense OpenGate Capital LLC ha siglato un accordo per l'acquisizione di Alfatherm S.p.A., società italiana attiva nella produzione di componenti industriali in PVC
La società, che ha sede a Venegono Superiore (VA), ha tre stabilimenti in Lombardia, 400 risorse e produce più di 40.000 tonnellate l’anno di film calandrato, realizzando un fatturato di 100 milioni di euro l’anno.
Lo studio Alpeggiani & Associati ha assistito Alfatherm e i soci uscenti del fondo Emerald gestito da PM & Partners, con un team guidato dal partner Amon Airoldi.
OpenGate Capital è stata assistita dallo Studio Chiomenti con un team guidato dai partner Antonio Tavella e Luca Andrea Frignani coadiuvati dall’associate Giada Caravello.
Linklaters ha assistito un pool di banche finanziatrici formato da Intesa Sanpaolo S.p.A., Banca Popolare di Milano, Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., ING Bank N.V, Cooperatieve Rabobank U.A. – Milan Branch e International Factors Italia S.p.A. per la ridefinizione del debito e la concessione di nuova finanza ad Alfatherm con un team guidato dal partner Francesco Faldi e coadiuvato dall’Associate Valentina Armaroli e dalla Trainee Roberta Pellicanò.
Per la parte finanziaria OpenGate è stata assistita da Vitale & Co. con un team guidato dal partner Alberto Vigo mentre Rothschild ha assistito la società con il partner Simone Santi.
Gli adempimenti notarili nel contesto del closing dell’operazione sono stati curati dallo Studio Notarile Marchetti con il Notaio Andrea De Costa.
Involved fees earner: Amon Airoldi - Alpeggiani e associati; Francesco Faldi - Linklaters; Valentina Armaroli - Linklaters; Luca Andrea Frignani - Chiomenti; Antonio Tavella - Chiomenti; Giada Caravello - Chiomenti;
Law Firms: Alpeggiani e associati; Linklaters; Chiomenti;
Clients: Banca Nazionale del Lavoro; Banca Popolare di Milano - BPM -; ING Bank; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Pm & Partners; Rabobank; OpenGate Capital; Ifitalia; Alfatherm S.p.A.;
