Il Private Equity Metrika ha completato il suo terzo investimento acquisendo la maggioranza del Gruppo Proterm, fondato dalla famiglia Accorsi nel 1947 e attivo nel mercato dei trattamenti termici dei metalli (sia grezzi che lavorati) e delle lavorazioni complementari.
Le famiglie Accorsi e Cullati, unitamente ad un ristretto gruppo di investitori finanziari, con il veicolo Investitori Trattamenti Termici, rimarranno nel capitale di Proterm con una quota di minoranza, garantendo la continuità operativa e gestionale.
Metrika è stata assistita da Legance – Avvocati Associati. Il socio Piero Venturini e il counsel Riccardo Paganin hanno guidato il team composto dagli associate Antonio Garramone, Diego Valenti e Chiara Ferrari. I profili financing sono stati seguiti dal socio Tommaso Bernasconi, dalla senior associate Alessia Solofrano e dall’associate Giulia Lauria.
Gli aspetti fiscali di structuring dell’operazione sono stati seguiti dallo Studio Russo De Rosa Associati con i partner Alessandro Manias e Alberto Russo coadiuvati dall’associate Andrea Massaccesi.
Metrica SGR è stata inoltre affiancata da Federico Mussi, Alberto Zanatta ed Alessia Trentini di PWC per gli aspetti contabili, da Alessandra Cavina e Claudia Zedda di PWC per gli aspetti fiscali societari, da Fabrizio Franco De Belvis, Marta Baldin e Alessandro Samaja di PWC per gli aspetti di business; da Guido Ruozi e Marco Radice di Willis Towers Watson per gli aspetti assicurativi, da Francesco Ducco ed Andrea Perna di ERM Italia per gli aspetti ambientali ed ESG e da Simone Strocchi e Daniela Deghi di Electa per gli aspetti di structuring dell'operazione.
Con un team guidato dai soci Roberto Rio ed Elmar Zwick e composto da Priscilla Conti e Chiara Peroni, LMCR/ Studio Legale ha assistito i soci venditori del Gruppo Proterm (Arventia Holding Proterm, A2P e Cullati) e Investitori Trattamenti Termici nel reinvestimento in Proterm.
Il socio venditore A2P (holding di partecipazione della famiglia Accorsi) ed il nuovo AD del gruppo Valerio Accorsi sono stati assistiti, per gli aspetti legali, dal partner Federico Dettori e dai senior associate Matteo Canonico e Andrea Baccarin dello studio legale internazionale Gianni & Origoni e per gli aspetti fiscali e di structuring dal partner Andrea Montanari e dal senior associate Edoardo Boggi dello studio Fantozzi & Associati.
L’operazione è stata finanziata da BPER Banca in qualità di MLA & Agent Bank, assistita - anche nei rapporti con i venditori e con i soci re-investitori - da Pedersoli Studio Legale con un team composto dalla equity partner Maura Magioncalda, dalla partner Consuelo Citterio, da Mattia Longo e da Alessia Capoduri e, per i profili fiscali, dalla partner Daniela Caporicci.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Baccarin Andrea - Gianni & Origoni; Baldin Marta - PwC Tax & Legal; Bernasconi Tommaso - Legance; Boggi Edoardo - Fantozzi & Associati; Canonico Matteo - Gianni & Origoni; Capoduri Alessia - Pedersoli Studio Legale; Caporicci Daniela - Pedersoli Studio Legale; Cavina Alessandra - PwC Tax & Legal; Citterio Consuelo - Pedersoli Studio Legale; Conti Priscilla - LMCR; Dettori Federico - Gianni & Origoni; Ferrari Chiara - Legance; Franco de Belvis Fabrizio - PwC Tax & Legal; Garramone Antonio - Legance; Lauria Giulia - Legance; Longo Mattia - Pedersoli Studio Legale; Magioncalda Maura - Pedersoli Studio Legale; Manias Alessandro - Russo De Rosa Associati; Massaccesi Andrea - Russo De Rosa Associati; Montanari Andrea - Fantozzi & Associati; Mussi Federico - PwC Tax & Legal; Paganin Riccardo - Legance; Peroni Chiara - LMCR; Rio Roberto - LMCR; Russo Alberto - Russo De Rosa Associati; Solofrano Alessia - Legance; Trentini Alessia - PwC Tax & Legal; Valenti Diego - Legance; Venturini Piero - Legance; Zanatta Alberto - PwC Tax & Legal; Zedda Claudia - PwC Tax & Legal; Zwick Elmar - LMCR;
Studi Legali: Fantozzi & Associati; Gianni & Origoni; Legance; LMCR; Pedersoli Studio Legale; PwC Tax & Legal; Russo De Rosa Associati;
Clienti: A2P S.r.l.; Accorsi Valerio; Arventia Holding Proterm; BPER Banca S.p.A.; Cullati (Family); Investitori Trattamenti Termici; Metrika SGR S.p.A.;
