Il sindacato era composto da Barclays, BofA, JP Morgan, Société Générale e UniCredit.
Per quanto riguarda il nuovo BTP benchmark a 50 anni, il titolo ha scadenza 01/03/2072 ed è stato emesso per 5 miliardi di Euro, ad un prezzo di 99,467 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all'emissione del 2,179%.
Per quanto riguarda la riapertura dell'attuale BTP benchmark a 7 anni con scadenza 15/03/2028 l'importo emesso è stato pari a 7 miliardi di Euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,238 corrispondente ad un rendimento lordo del 0,362%.
Clifford Chance ha agito al fianco del sindacato di banche con un team cross-border guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, coadiuvati dall'associate Francesco Napoli e da Giovanni Fierro, mentre i profili di diritto statunitense sono stati seguiti dal partner George Hacket e dalla counsel Laura Scaglioni.
Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al Decreto di Emissione, nonché per gli aspetti fiscali, rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e Head of Debt Capital Markets Group per l’Italia, e composto dall’associate Matteo Mosca, nonché dalla partner Roberta Moscaroli, coadiuvata dalla trainee Mariateresa Soave Carparelli, per gli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Carparelli Mariateresa Soave - Dentons; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Fierro Giovanni - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Hacket George - Clifford Chance; Leofreddi Piergiorgio - Dentons; Mosca Matteo - Dentons; Moscaroli Roberta - Dentons; Napoli Francesco - Clifford Chance; Scaglioni Laura - Clifford Chance;
Studi Legali: Clifford Chance; Dentons;
Clienti: Bank of America Merrill Lynch; Barclays Bank; JP Morgan; Société Générale; Unicredit S.p.A.;
