Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha completato l’emissione della prima tranche del nuovo BTP a 15 anni.
L’importo emesso è stato pari a 5 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,651 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 3,305%.
Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead manager, Barclays Bank Ireland PLC, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan SE, Nomura Financial Products Europe GmbH e UniCredit S.p.A e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, con il senior associate Francesco Napoli e Benedetta Graziani. I profili di legge statunitense sono stati seguiti dal partner George Hackett e dalla counsel Laura Scaglioni.
Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al decreto di emissione nonché per gli aspetti fiscali rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e head of debt capital markets group per l’Italia, e composto dall’associate Matteo Mosca, nonché dalla partner Roberta Moscaroli, coadiuvata dall’associate Mariateresa Soave Carparelli, per gli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Carparelli Mariateresa Soave - Dentons; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Graziani Benedetta - Clifford Chance; Hacket George - Clifford Chance; Leofreddi Piergiorgio - Dentons; Mosca Matteo - Dentons; Moscaroli Roberta - Dentons; Napoli Francesco - Clifford Chance; Scaglioni Laura - Clifford Chance;
Studi Legali: Clifford Chance; Dentons;
Clienti: Barclays Bank Ireland PLC; Goldman Sachs Bank Europe; JP Morgan; Nomura; Unicredit S.p.A.;
tranche del nuovo BTP a 15 anni.L’importo emesso è stato pari a 5 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,651 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 3,305%.
Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead manager, Barclays Bank Ireland PLC, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan SE, Nomura Financial Products Europe GmbH e UniCredit S.p.A e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, con il senior associate Francesco Napoli e Benedetta Graziani. I profili di legge statunitense sono stati seguiti dal partner George Hackett e dalla counsel Laura Scaglioni.
Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al decreto di emissione nonché per gli aspetti fiscali rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e head of debt capital markets group per l’Italia, e composto dall’associate Matteo Mosca, nonché dalla partner Roberta Moscaroli, coadiuvata dall’associate Mariateresa Soave Carparelli, per gli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Carparelli Mariateresa Soave - Dentons; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Graziani Benedetta - Clifford Chance; Hacket George - Clifford Chance; Leofreddi Piergiorgio - Dentons; Mosca Matteo - Dentons; Moscaroli Roberta - Dentons; Napoli Francesco - Clifford Chance; Scaglioni Laura - Clifford Chance;
Studi Legali: Clifford Chance; Dentons;
Clienti: Barclays Bank Ireland PLC; Goldman Sachs Bank Europe; JP Morgan; Nomura; Unicredit S.p.A.;
