Si tratta della terza emissione del titolo di stato dedicato esclusivamente ai risparmiatori retail, con un premio fedeltà intermedio per i primi 8 anni di vita dei titolo e un premio fedeltà finale per gli investitori che lo avranno detenuto fino a scadenza.
Ulteriore novità della terza emissione di Btp Futura riguarda la destinazione dei proventi, che saranno dedicati a finanziare le spese relative alla campagna vaccinale oltre che, come le precedenti, a sostenere le misure per la ripresa economica del Paese dalla pandemia del Covid-19.
Il nuovo titolo è stato collocato sul mercato attraverso la piattaforma elettronica Mot di Borsa Italiana in un’unica fase interamente dedicata ai risparmiatori individuali.
Per Simmons & Simmons, che ha seguito la strutturazione dell’operazione e la predisposizione della documentazione, ha agito un team guidato dalla partner Paola Leocani, con la collaborazione del managing associate Baldassarre Battista e dell’associate Martina Zito.
Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione alla conformità del Decreto di Emissione al documento di offerta e alla fiscalità dell’operazione con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e head of Debt Capital Markets Group per l’Italia, e composto dall’associate Matteo Mosca, nonché dalla partner Roberta Moscaroli, coadiuvata dalla trainee Mariateresa Soave Carparelli, per gli aspetti fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Battista Baldassarre - Simmons & Simmons; Carparelli Mariateresa Soave - Dentons; Leocani Paola - Simmons & Simmons; Leofreddi Piergiorgio - Dentons; Mosca Matteo - Dentons; Moscaroli Roberta - Dentons; Zito Martina - Simmons & Simmons;
Studi Legali: Dentons; Simmons & Simmons;
Clienti: Banca Akros; Banca Sella; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Unicredit S.p.A.;
