Il MEF completa la quarta emissione del BTP Valore

Simmons & Simmons e lo studio legale Dentons hanno assistito i dealers Intesa Sanpaolo e UniCredit e i co-dealers Banca Akros e Banca Sella in relazione alla quarta emissione di Btp Valore da 11,22 miliardi di euro, con scadenza a sei anni con cedole trimestrali calcolate in base a tassi prefissati e crescenti nel tempo (step-up).

Come per le precedenti emissioni di Btp Valore, si tratta di un titolo di stato dedicato esclusivamente ai risparmiatori retail, che prevede un c.d. premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito.

Il nuovo titolo è stato collocato sul mercato attraverso la piattaforma elettronica MOT di Borsa Italiana in un’unica fase interamente dedicata ai risparmiatori retail.

Per Simmons & Simmons, che ha seguito la strutturazione dell’operazione e la predisposizione della documentazione, ha agito un team guidato dalla partner Paola Leocani, con la collaborazione della supervising associate Ilaria Barone e del trainee Stefano Cultrera.

Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione alla conformità del decreto di emissione al documento di offerta e alla fiscalità dell’operazione con un team guidato da Piergiorgio Leofreddi, partner e head of Debt Capital Markets Group per l’Italia, e composto dall’associate Federico Palazzo, nonché dalla partner Roberta Moscaroli, coadiuvata dall’associate Mariateresa Soave Carparelli, per gli aspetti fiscali.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Barone Ilaria - Simmons & Simmons; Carparelli Mariateresa Soave - Dentons; Cultrera Stefano - Simmons & Simmons; Leocani Paola - Simmons & Simmons; Leofreddi Piergiorgio - Dentons; Moscaroli Roberta - Dentons; Palazzo Federico - Dentons;

Studi Legali: Dentons; Simmons & Simmons;

Clienti: Banca Akros; Banca Sella; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Unicredit S.p.A.;