Il titolo, con scadenza 30 aprile 2045, ha registrato una domanda di oltre €80 miliardi, raggiungendo il record di richieste nelle emissioni inaugurali di green bond sovrani in Europa, e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi ambientali e alla più ampia strategia di sostenibilità del Paese.
In particolare, le risorse raccolte verranno spese in diverse categorie, che vanno dall'efficienza energetica ai trasporti, dall'economia circolare alla biodiversità, come previsto dal "Quadro di riferimento di titoli di Stato green" pubblicato lo scorso febbraio.
Il sindacato di collocamento è composto da BNP Paribas, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan e NatWest Markets.
Clifford Chance ha assistito le banche con un team cross-border guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, con gli associate Francesco Napoli e Matteo Minuti (Finance & Capital Markets, Milano), mentre i profili di diritto statunitense sono stati seguiti dal partner George Hacket (Finance & Capital Markets, Francoforte) e dalla counsel Laura Scaglioni (Finance & Capital Markets, Milano).
Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al Decreto di emissione, nonché per gli aspetti fiscali, rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti con un team guidato dal partner Piergiorgio Leofreddi - head of debt capital markets group per l’Italia e membro della service unit dedicata a ESG and Sustainability - e composto dalla partner Roberta Moscaroli per gli aspetti fiscali e dall’associate Matteo Mosca.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Hacket George - Clifford Chance; Leofreddi Piergiorgio - Dentons; Minuti Matteo Oliver - Clifford Chance; Mosca Matteo - Dentons; Moscaroli Roberta - Dentons; Napoli Francesco - Clifford Chance; Scaglioni Laura - Clifford Chance;
Studi Legali: Clifford Chance; Dentons;
Clienti: BNP Paribas; Credit Agricole; Intesa Sanpaolo S.p.A.; JP Morgan; NatWest Markets;
