Il collocamento è stato effettuato tramite la costituzione di un sindacato composto da Barclays Bank PLC, BofA Securities Europe S.A. e Goldman Sachs Bank Europe SE, che hanno partecipato in veste di lead manager, mentre tutti gli altri Specialisti in titoli di Stato hanno rivestito il ruolo di co-lead manager dell’operazione.
Hanno partecipato all’operazione circa 170 investitori per una domanda complessiva pari a oltre 9,3 miliardi di dollari. La distribuzione per tipologia di investitore ha visto attivi fund manager 38%, banche 30%, banche centrali ed altre istituzioni governative 13%, assicurazioni e fondi pensione 13%, hedge fund 3% e altro 3%.
Il team di Skadden comprende il partner Lorenzo Corte e gli associate Andrea Spadacini, Cristina Tomassini, Raffaello Mangiavacchi e Ilaria Pizzi per gli aspetti corporate, mentre la partner Sally Thurston e l’associate Rachel Malhiet hanno curato gli aspetti fiscali dell'operazione.
Lo studio Clifford Chance ha prestato assistenza alle banche per alcuni profili di diritto italiano dell'emissione.
Involved fees earner: Corte Lorenzo - Skadden Arps Slate Meager & Flom; Malhiet Rachel A. - Skadden Arps Slate Meager & Flom; Mangiavacchi Raffaello - Skadden Arps Slate Meager & Flom; Pizzi Ilaria - Skadden Arps Slate Meager & Flom; Spadacini Andrea - Skadden Arps Slate Meager & Flom; Thurston Sally A. - Skadden Arps Slate Meager & Flom; Tomassini Cristina - Skadden Arps Slate Meager & Flom;
Law Firms: Skadden Arps Slate Meager & Flom;
Clients: Bank of America Securities; Barclays Bank; Goldman Sachs;
