Il MEF aumenta di 5 miliardi il BTP Green emesso a marzo

Nell'operazione gli studi Clifford Chance e Dentons hanno assistito il sindacato di collocamento coinvolto nella riapertura del sindacato per il primo titolo verde italiano, lanciato lo scorso marzo, con scadenza nel 2045.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha effettuato una riapertura per un importo di 5 miliardi di euro, che si aggiungono agli 8,5 miliardi della prima emissione.

Come per la precedente emissione, i proventi netti saranno destinati al finanziamento delle spese green statali con positivo impatto ambientale e contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi ambientali e alla più ampia strategia di sostenibilità del Paese.

Clifford Chance ha assistito le banche con un team cross-border guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, con gli associate Francesco Napoli e Matteo Minuti, mentre i profili di diritto statunitense sono stati seguiti dal partner George Hacket e dalla counsel Laura Scaglioni.

Dentons ha prestato assistenza alle banche in relazione al decreto di emissione, nonché per gli aspetti fiscali, rilasciando un parere italiano a beneficio dei clienti con un team guidato dal partner Piergiorgio Leofreddi – head of debt capital markets group per l’Italia e membro della service unit dedicata a ESG and Sustainability – e composto dall’associate Matteo Mosca, dalla partner Roberta Moscaroli e dall’associate Mariateresa Soave Carparelli per gli aspetti fiscali.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Carparelli Mariateresa Soave - Dentons; Emanuele Filippo - Clifford Chance; Foti Gioacchino - Clifford Chance; Hacket George - Clifford Chance; Leofreddi Piergiorgio - Dentons; Minuti Matteo Oliver - Clifford Chance; Mosca Matteo - Dentons; Moscaroli Roberta - Dentons; Napoli Francesco - Clifford Chance; Scaglioni Laura - Clifford Chance;

Studi Legali: Clifford Chance; Dentons;

Clienti: Bank of America Merrill Lynch; Credit Agricole; Deutsche Bank; Monte dei Paschi di Siena; Nomura;

 

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