Nice ha acquisito da Melrose Industries l’americana Nortek Security & Control, LLC., società leader nello sviluppo di tecnologie per i settori security, home automation, controllo, power, Audio/Video, controllo accessi, health e intelligenza artificiale (IA), per applicazioni residenziali e commerciali.
Con questa acquisizione, che comprende brand strategici e pluripremiati - come 2GIG®, ELAN®, Linear®, MightyMule®, Proficient®, SpeakerCraft®, Gefen®, Xantech®, Panamax®, Furman®, numera® e IntelliVision® - Nice amplia il proprio portafoglio offrendo una gamma completa di soluzioni integrate per applicazioni residenziali, commerciali, industriali e governative, dall’installazione fai-da-te, a quella professionale e specializzata con prodotti personalizzati e ad alti standard di sicurezza.
L'operazione rafforza la presenza di Nice sul mercato nordamericano e ne raddoppia la capacità di ricerca e sviluppo, imprimendo una spinta ulteriore sui processi di innovazione e sull'espansione di soluzioni integrate basate sul concetto di piattaforma, aumentando a livello globale la base dei clienti Nice in un mercato che è in rapida crescita.
I partner di Nice e Nortek Security & Control potranno così beneficiare di un'organizzazione ancora più capillare, al servizio del proprio canale distributivo.
L'operazione, del valore di 285 milioni di USD, è il più grande investimento di Nice ad oggi.
Per il perfezionamento dell’operazione, Nice è stata assistita da Rothschild & Co. in qualità di Financial advisor; PwC in qualità di Financial, Tax and Labor Due Diligence advisor; Raines Feldman LLP in qualità di Legal advisor con un team guidato dal partner Duccio Mortillaro, e Bain & Co. in qualità di Business advisor.
UniCredit S.p.A., in qualità di Sole Global Coordinator, BNP Paribas Succursale Italia, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (filiale di Milano), Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. e Natixis S.A. filiale di Milano hanno sottoscritto integralmente il finanziamento, agendo insieme a Banco BPM, in qualità di Bookrunner, MLA e Original Lender. Cassa Depositi e Prestiti ha agito in qualità di MLA e Original Lender per il finanziamento.
Legance - Avvocati Associati ha assistito Nice con un team composto dai partner Alberta Figari e Antonio Siciliano, dal managing associate Marco Gagliardi e dall’associate Federico Costantino, nonché dal senior counsel Francesco Di Bari e dall’associate Chiara Scala per i profili fiscali.
Gianni & Origoni ha fornito assistenza agli istituti finanziatori con un team composto dai partner Matteo Bragantini ed Eduardo Fiordiliso e dagli associate Nicola Tosin, Alessandra Torchi e dalla counsel Francesca Staffieri per i profili fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bragantini Matteo - Gianni & Origoni; Costantino Federico - Legance; Di Bari Francesco - Legance; Figari Alberta - Legance; Fiordiliso Eduardo - Gianni & Origoni; Gagliardi Marco - Legance; Mortillaro Duccio - Raines Feldman LLP; Scala Chiara - Legance; Siciliano Antonio - Legance; Staffieri Francesca - Gianni & Origoni; Torchi Alessandra - Gianni & Origoni; Tosin Nicola - Gianni & Origoni;
Studi Legali: Gianni & Origoni; Legance; Raines Feldman LLP;
Clienti: Banco BPM S.p.A.; Bnp Paribas Italian Branch; Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Crédit Agricole Friuladria; Natixis S.A. Milan Branch; Nice S.p.A.; Unicredit S.p.A.;
