Il Gruppo Polynt-Reichhold ha concluso con successo la sua prima emissione obbligazionaria high yield multi-tranche e multi-currency, composta da una tranche di fixed rate notes in euro da 325 milioni, una tranche di floating rate notes in euro da 325 milioni e una tranche di fixed rate notes in dollari americani da 760 milioni.
Nel contesto dell’operazione, il gruppo ha anche sottoscritto una revolving credit facility da 85 milioni di euro.
L’emissione è connessa all’acquisizione da parte di Black Diamond Capital Management, già socio al 50% del gruppo del rimanente 50% delle azioni precedentemente detenute da fondi gestiti da Investindustrial.
Per Polynt-Reichhold i lavori sono stati coordinati da Alberto Carpani, general counsel del gruppo.
Chiomenti ha assistito Polynt S.p.A. per i profili di diritto italiano con un team coordinato dai soci Marco Paruzzolo e Benedetto La Russa, composto dagli associate Niccolò Vernillo, Alessio Lisanti e Davide Giannella. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Massimo Antonini insieme alla senior associate Elisabetta Costanza Pavesi e all’associate Giulia Zoppis.
Lo studio legale Skadden Arps Slate Meagher & Flom ha agito per i profili di diritto inglese e statunitense con un team composto dal partner Sandro de Bernardini e James McDonald con gli associate Cristina Tomassini e Raffaello Mangiavacchi.
Latham & Watkins ha prestato assistenza a J.P. Morgan (lead bank), Apollo Global Securities, Goldman Sachs e Intesa Sanpaolo, con un team cross-border guidato dal partner Jeff Lawlis con gli associate Giorgio Ignazzi, Stefania Alessi e Pierfrancesco Benedetti per i profili di diritto statunitense, dal partner Ross Anderson con gli associate Tracy Liu, Robert Lowe e Catriona Stevens per i profili finance di diritto inglese, dai partner Marcello Bragliani e Alessia De Coppi con l’associate Eleonora Baggiani e da Sofia Caspani per i profili finance italiani, e dal counsel Cesare Milani con Irene Terenghi per i profili regolamentari.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Alessi Stefania - Latham & Watkins; Anderson Ross - Latham & Watkins; Antonini Massimo - Chiomenti; Baggiani Eleonora - Latham & Watkins; Benedetti Pierfrancesco S. - Latham & Watkins; Bragliani Marcello - Latham & Watkins; Caspani Sofia - Latham & Watkins; De Bernardini Sandro - Skadden Arps Slate Meager & Flom; De Coppi Alessia - Latham & Watkins; Gianella Davide - Chiomenti; Ignazzi Giorgio - Latham & Watkins; La Russa Benedetto - Chiomenti; Lawlis Jeffrey H. - Latham & Watkins; Lisanti Alessio - Chiomenti; Liu Tracy - Latham & Watkins; Lowe Robert - Latham & Watkins; Mangiavacchi Raffaello - Skadden Arps Slate Meager & Flom; McDonald James A. - Skadden Arps Slate Meager & Flom; Milani Cesare - Latham & Watkins; Paruzzolo Marco - Chiomenti; Pavesi Elisabetta Costanza - Chiomenti; Stevens Catriona - Latham & Watkins; Terenghi Irene - Latham & Watkins; Tomassini Cristina - Skadden Arps Slate Meager & Flom; Vernillo Niccolò - Chiomenti; Zoppis Giulia - Chiomenti;
Studi Legali: Chiomenti; Latham & Watkins; Skadden Arps Slate Meager & Flom;
Clienti: Apollo Global Securities; Goldman Sachs; Intesa Sanpaolo S.p.A.; JP Morgan; Polynt;
