Il Gruppo MSC, assistito dallo studio NCTM, ha acquistato la partecipazione di UniCredit in Bluvacanze S.p.A. che ammontava al 42,85%, passando così dal 52,41% al 95,26% del capitale di Bluvacanze. Inoltre, NCTM ha assistito il Gruppo MSC nel rifinanziamento degli affidamenti del Gruppo Bluvacanze. Al fianco di UniCredit ha agito lo studio Legance.
L'operazione rientra in un più ampio programma di rafforzamento patrimoniale e finanziario del Gruppo Bluvacanze, al termine del quale gli affidamenti pre-esistenti in capo al Gruppo Bluvacanze ed erogati da UniCredit sono stati rifinanziati dalla stessa UniCredit in capo al Gruppo MSC.
Il gruppo Bluvacanze è azienda leader sia nel mercato delle agenzie di viaggio che del business travel, con un giro d'affari nel 2014 superiore a 650 milioni di euro, in crescita del 2% rispetto al 2013.
Il Gruppo Bluvacanze impiega 1.500 dipendenti circa ed è titolare dei marchi Bluvacanze, Vivere & Viaggiare e Going; il network del Gruppo Bluvacanze è composto da 430 agenzie di viaggio con più di 700.000 clienti all'anno; il Gruppo è titolare inoltre dei villaggi turistici Going, con più di 400.000 presenze all'anno, e, tramite Cisalpinatours, gestisce l'attività di viaggi d'affari con più di 800 grandi clienti e 1,6 milioni di biglietti emessi ogni anno.
Nell'operazione, Bluvacanze è stata assistita da NCTM Studio Legale Associato con un team composto da Alberto Toffoletto, Carlo Grignani e Lucia Corradi per gli aspetti Corporate M&A, e Matteo Gallanti e Nicola Biagioli per la parte finance.
UniCredit è stata assistita da Legance con un team composto da Giandomenico Ciaramella e Giovanni Troisi per gli aspetti finance, Andrea Fedi e Marco Sagliocca per gli aspetti Corporate M&A e Marco Graziani e Giorgio Vaselli per gli aspetti tax.
Involved fees earner: Carlo Grignani - NCTM; Matteo Gallanti - NCTM; Nicola Biagioli - NCTM; Andrea Fedi - Legance; Giandomenico Ciaramella - Legance; Giovanni Troisi - Legance; Marco Graziani - Legance; Marco Sagliocca - Legance; A. Toffoletto - NCTM; Lucia Corradi - NCTM; Giorgio Vaselli - Legance;
