Oxy Capital e Credito Fondiario hanno completato l’operazione di messa in sicurezza e rilancio del Gruppo Manuli Stretch, leader mondiale nella produzione di imballaggi flessibili in polipropilene per uso industriale con un fatturato consolidato pari a circa 280 mil euro di fatturato e una EBITDA pari a circa 9,0 mil euro.
Il Gruppo passa quindi sotto il controllo diretto di Oxy Capital (che ne ha rilevato l'80% del capitale sociale dalla famiglia di Sandro Manuli che ne deteneva il 100%) che ha elaborato, con il coordinamento degli advisor industriali della società, un piano di crescita centrato sulla ridefinizione dell’assetto produttivo e distributivo al fine di incrementare le vendite di prodotti ad alte prestazioni.
Credito Fondiario ha erogato alla società un nuovo finanziamento super-senior da 12 milioni, con l’obiettivo di supportare il gruppo con nuove risorse per la realizzazione del piano industriale.
Lo studio legale Lombardi Segni e Associati ha assistito Oxy Capital e Credito Fondiario con un team composto dai partner Federico Vermicelli e Antonio Amoroso e dagli associate Pierangelo Totaro e Carlo Lillo.
Lo studio legale Dentons ha assistito le banche creditrici, Intesa San Paolo SpA, Unicredit SpA, Banca Nazionale del Lavoro SpA e Monte dei Paschi di Siena SpA, con un team composto dal partner Federico Sutti e dall’associate Davide Sbarbada.
Gli azionisti di Manuli Stretch sono stati assistiti da BonelliErede con un team composto dal partner Marco Arato, leader del Focus Team Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito, e Stefano Micheli, e dal senior associate Filippo Chiodini.
Involved fees earner: Federico Vermicelli - Lombardi Segni e Associati; Antonio Amoroso - Lombardi Segni e Associati; Carlo Lillo - Lombardi Segni e Associati; Pierangelo Totaro - Lombardi Segni e Associati; Federico Sutti - Dentons; Davide Sbarbada - Dentons; Marco Arato - BonelliErede; Stefano Micheli - BonelliErede; Filippo Chiodini - BonelliErede;
Law Firms: Lombardi Segni e Associati; Dentons; BonelliErede;
Clients: Monte dei Paschi di Siena; Banca Nazionale del Lavoro; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Unicredit S.p.A.; Credito Fondiario S.p.A.; Oxy Capital; Manuli Stretch; Manuli Sandro;
