Le obbligazioni sono state emesse ai sensi della Regulation S del Securities Act e quotate sul mercato regolamentato della Borsa di Dublino (Euronext Dublin).
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. hanno agito in qualità di joint global coordinators e joint lead managers, Mps Capital Services in qualità di joint lead manager.
Il Gruppo Estra è uno dei principali operatori nel settore dell’energia in Italia, con una presenza di particolare rilievo nel Centro Italia.
L’emissione è finalizzata al parziale rifinanziamento del debito esistente nonché al sostegno del piano di investimenti del Gruppo, nel solco della strategia di diversificazione ed allungamento delle fonti di finanziamento già avviata con successo dalla società con la propria prima emissione obbligazionaria internazionale risalente al 2015.
White & Case ha assistito il gruppo Estra con un team guidato dai partner Michael Immordino (Milano e Londra), Ferigo Foscari (Milano) e Piero de Mattia (Milano) insieme agli associate Pietro Magnaghi e Nicole Paccara (tutti della sede di Milano).
GOP ha assistito le banche con un team guidato dal partner Richard Hamilton, coadiuvato dall’associate Floriana Sarra e, per gli aspetti di diritto pubblico e amministrativo, dal partner Stefano Cunico e dall’associate Caterina Maria Testa, per gli aspetti fiscali dal partner Fabio Chiarenza e dell’associate Carmen Pisani e per gli aspetti regulatory dai partner Elisabetta Gardini e Giuseppe Velluto.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Chiarenza Fabio - Gianni & Origoni; Cunico Stefano - Gianni & Origoni; de Mattia Piero - White & Case; Foscari Widmann Ferigo Rezzonico - White & Case; Gardini Elisabetta - Gianni & Origoni; Hamilton Richard - Gianni & Origoni; Immordino Michael S. - White & Case; Magnaghi Pietro - White & Case; Paccara Nicole - White & Case; Pisani Carmen - Gianni & Origoni; Sarra Floriana - Gianni & Origoni; Testa Caterina - Gianni & Origoni; Velluto Giuseppe - Gianni & Origoni;
Studi Legali: Gianni & Origoni; White & Case;
Clienti: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Estra S.p.A.; Mediobanca; Mps Capital Services;
milioni, cedola 3,050% e scadenza 2027.Le obbligazioni sono state emesse ai sensi della Regulation S del Securities Act e quotate sul mercato regolamentato della Borsa di Dublino (Euronext Dublin).
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. hanno agito in qualità di joint global coordinators e joint lead managers, Mps Capital Services in qualità di joint lead manager.
Il Gruppo Estra è uno dei principali operatori nel settore dell’energia in Italia, con una presenza di particolare rilievo nel Centro Italia.
L’emissione è finalizzata al parziale rifinanziamento del debito esistente nonché al sostegno del piano di investimenti del Gruppo, nel solco della strategia di diversificazione ed allungamento delle fonti di finanziamento già avviata con successo dalla società con la propria prima emissione obbligazionaria internazionale risalente al 2015.
White & Case ha assistito il gruppo Estra con un team guidato dai partner Michael Immordino (Milano e Londra), Ferigo Foscari (Milano) e Piero de Mattia (Milano) insieme agli associate Pietro Magnaghi e Nicole Paccara (tutti della sede di Milano).
GOP ha assistito le banche con un team guidato dal partner Richard Hamilton, coadiuvato dall’associate Floriana Sarra e, per gli aspetti di diritto pubblico e amministrativo, dal partner Stefano Cunico e dall’associate Caterina Maria Testa, per gli aspetti fiscali dal partner Fabio Chiarenza e dell’associate Carmen Pisani e per gli aspetti regulatory dai partner Elisabetta Gardini e Giuseppe Velluto.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Chiarenza Fabio - Gianni & Origoni; Cunico Stefano - Gianni & Origoni; de Mattia Piero - White & Case; Foscari Widmann Ferigo Rezzonico - White & Case; Gardini Elisabetta - Gianni & Origoni; Hamilton Richard - Gianni & Origoni; Immordino Michael S. - White & Case; Magnaghi Pietro - White & Case; Paccara Nicole - White & Case; Pisani Carmen - Gianni & Origoni; Sarra Floriana - Gianni & Origoni; Testa Caterina - Gianni & Origoni; Velluto Giuseppe - Gianni & Origoni;
Studi Legali: Gianni & Origoni; White & Case;
Clienti: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Estra S.p.A.; Mediobanca; Mps Capital Services;
