Il fondo d’investimento alternativo lussemburghese NB Aurora S.A. ha presentato domanda di ammissione alla quotazione sul mercato telematico degli investment vehicles (MIV), segmento professionale, gestito da Borsa Italiana.
Promossa da Neuberger Berman Group, la società sarà il primo veicolo di permanent capital quotato in Italia sul segmento MIV con l'obiettivo di investire con quote di minoranza in PMI italiane di eccellenza non quotate, per supportarne la crescita e il processo di internazionalizzazione. Obiettivo minimo di raccolta è pari a 150 milioni di euro.
Le azioni saranno collocate dal 10 al 26 aprile a un prezzo fisso di 10 euro per azione a investitori professionali. La società prevede che l’ammissione alla quotazione sarà completata entro maggio 2018.
Banca IMI, Citigroup e Equita SIM ricoprono il ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners.
Lo studio Gatti Pavesi Bianchi ha affiancato la società emittente per i profili di diritto italiano con un team composto dai partner Gianni Martoglia e Anton Carlo Frau e dal senior associate Maximiliano Papini.
Lo studio Arendt & Medernach, con i partner Gilles Dusemon e François Warken, ha assistito l’emittente per i profili di diritto lussemburghese.
Le banche sono state assistite dallo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners con un team guidato dal partner Fabio Ilacqua e composto dal managing associate Raffaele Sansone e dall’associate Nicola Musicco per gli aspetti capital markets ed asset management, dal counsel Stefania Rossini per gli aspetti corporate, nonché dal partner Fabio Chiarenza e dall’associate Francesca Staffieri per gli aspetti tax.
Lo studio Elvinger Hoss Prussen, con i partner Karl Pardaens e Joachim Cour, ha assistito le banche per i profili di diritto lussemburghese.
Di Tanno e Associati – Studio Legale Tributario ha curato gli aspetti fiscali e regolamentari dell’operazione con i Partner Fabio Brunelli e Andrea Tonon e l’Associate Carlo Curti.
Involved fees earner: Karl Pardaens - Elvinger Hoss Prussen; Joachim Cour - Elvinger Hoss Prussen; Gilles Dusemon - Arendt & Medernach; François Warken - Arendt & Medernach; Gianni Martoglia - Gatti Pavesi Bianchi; Anton Carlo Frau - Gatti Pavesi Bianchi; Maximiliano Papini - Gatti Pavesi Bianchi; Fabio Brunelli - Di Tanno e Associati; Andrea Tonon - Di Tanno e Associati; Carlo Curti - Di Tanno e Associati; Fabio Ilacqua - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Raffaele Sansone - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Nicola Musicco - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Stefania Rossini - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Fabio Chiarenza - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Francesca Staffieri - Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Law Firms: Elvinger Hoss Prussen; Arendt & Medernach; Gatti Pavesi Bianchi; Di Tanno e Associati; Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
Clients: Banca IMI; Citigroup Global Markets Ltd; Equita sim; NB Aurora S.A.;
