Il fondo di private equity svedese EQT ha concluso l'operazione di finanziamento LBO relativa all'investimento in Lima Corporate, multinazionale italiana leader nel settore ortopedico e medicale.
L'operazione di finanziamento è stata organizzata da UniCredit e UBS in qualità di mandated lead arrangers.
L'accordo prevede linee di credito a supporto dell'acquisizione e del rifinanziamento dell'indebitamento del gruppo ed è una delle più importanti operazioni di LBO financing annunciate sino ad ora nel mercato italiano nel 2016.
Ardian aveva comunicato lo scorso dicembre l'avvio dell'operazione di cessione della quota di maggioranza detenuta in Lima Corporate che si è conclusa congiuntamente all'operazione di finanziamento.
Fondata nel 1945 dalla famiglia di imprenditori italiani Lualdi, Lima è un produttore di dispositivi ortopedici con prodotti che coprono l'intero spettro dalle grandi articolazioni alla ricostruzione delle estremità. Con una particolare attenzione alla tecnologia innovativa, Lima è stato un pioniere nell'introdurre nell'industria ortopedica la tecnologia mediante produzione additiva. Grazie a Trabecular Titanium, la sua tecnologia proprietaria e altamente innovativa, è divenuta leader di mercato. La società ha sede a Udine e conta circa 750 dipendenti, e ha registrato un fatturato pari a circa 180 milioni nel 2015.
Nell'operazione di finanziamento, EQT è stato assistito da Latham & Watkins con un team guidato dai partner Marcello Bragliani e Dominic Newcomb e con il supporto delle associate Alessia De Coppi e Erika Brini Raimondi mentre i mandated lead arrangers sono stati assistiti per i profili di diritto italiano da Gattai Minoli Agostinelli & Partners con un team guidato dai partner Gaetano Carrello e Marco Leonardi e dal partner Marco Sandoli, per i profili di diritto tributario e da Weil Gotshal & Manges con un team guidato dai partner Mark Donald e James Hogben per i profili di diritto inglese.
Per gli aspetti legati alla cessione ed all'investimento in Lima Corporate, Ardian è stato assistito da Gianni Origoni Grippo & Partners con un team composto dal partner Gianluca Ghersini, dal senior associate Andrea Gritti e dagli associate Lucia Occhiuto ed Eleonora Canonici. CBA Studio Legale e Tributario ha seguito gli aspetti fiscali e di struttura con un team formato dal partner Diego De Francesco e da Paolo Ferrandi.
Il fondo EQT è stato assistito dallo studio Freshfields Bruckhaus Deringer con un team composto dal partner Luigi Verga, dall'associate Federico Borgogno e dal collaboratore Giulio Politi tutti del gruppo Corporate, e dal partner Luca Capone e dall'associate Lorenzo Fusco per gli aspetti giuslavoristi.
Involved fees earner: Gaetano Carrello - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Marco Leonardi - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Marco Sandoli - Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Mark Donald - Weil; James Hogben - Weil; Marcello Bragliani - Latham & Watkins; Dominic Newcomb - Latham & Watkins; Alessia De Coppi - Latham & Watkins; Erika Brini Raimondi - Latham & Watkins;
Law Firms: Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Weil; Latham & Watkins;
Clients: EQT; UBS; Unicredit S.p.A.;
