EC I, fondo gestito da Entangled Capital SGR, ha acquisito una quota pari a circa il 30% di Turatti S.r.l., società` leader nella progettazione e realizzazione di macchine e impianti per la lavorazione di frutta e verdura, che fornisce soluzioni su misura per l’industria alimentare del fresco.
L’operazione si configura come l’acquisto, da parte del Fondo EC I di Entangled Capital, della quota di minoranza in mano alla famiglia Turatti, che nel dicembre 2019 aveva precedentemente ceduto la maggioranza delle sue quote al fondo Taste of Italy gestito da Dea Capital Alternative Funds.
Entangled Capital affiancherà` quindi Taste of Italy in questa nuova fase di sviluppo dell’azienda.
Tenax Capital Ltd ha fornito parte delle risorse finanziarie necessarie per effettuare l’operazione, mediante sottoscrizione di un bond emesso da Turatti.
La famiglia Turatti è stata assistita da Pirola Pennuto Zei & Associati, per gli aspetti legali e fiscali, con un team composto dal partner Yuri Zugolaro e dai Senior Associate Davide Rubino, Lorenzo Destro e Daniela Gobbo, nonché da Pirola Corporate Finance, come financial advisor, con un team composto dal partner Mario Morazzoni e dal Senior Manager Paolo Tramoni.
Taste of Italy è stata assistita da Giovannelli e Associati con un team guidato dal partner Gianvittorio Giroletti, coadiuvato dalle associate Paola Cairoli e Francesca di Lorenzo in relazione agli accordi di co-investimento con EC I, e dal partner Michele Mocarelli coadiuvato dall’associate Maria Costa per quanto riguarda gli aspetti legali relativi al finanziamento.
Tenax Capital è stata assistita da Orsingher Ortu – Avvocati Associati, con un team composto dal partner Giovanni Nicchiniello assistito dagli associate Mattia Sogaro e Francesco Cesaroni.
Chiomenti, ha assistito Intesa Sanpaolo nell’ambito della rinegoziazione di taluni aspetti relativi al finanziamento senior in capo a Turatti con un team composto dal managing counsel Riccardo Rossi coadiuvato dall’associate Riccardo Coppola.
NCTM ha agito come consulente legale di Entangled Capital, mentre Anteos Capital Advisors ha agito come debt advisor nella strutturazione del debito fornito dal fondo Tenax Capital.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Cairoli Paola - Giovannelli e Associati Studio Legale; Cesaroni Francesco - Orsingher Ortu - Avvocati Associati; Coppola Riccardo - Chiomenti; Costa Maria - Giovannelli e Associati Studio Legale; Destro Lorenzo - Pirola Pennuto Zei & Associati; di Lorenzo Francesca - Giovannelli e Associati Studio Legale; Giroletti Angeli Gianvittorio - Giovannelli e Associati Studio Legale; Gobbo Daniela - Pirola Pennuto Zei & Associati; Mocarelli Michele - Giovannelli e Associati Studio Legale; Morazzoni Mario - Pirola Pennuto Zei & Associati; Nicchiniello Giovanni - Orsingher Ortu - Avvocati Associati; Rossi Riccardo - Chiomenti; Rubino Davide - Pirola Pennuto Zei & Associati; Sogaro Mattia - Orsingher Ortu - Avvocati Associati; Tramoni Paolo - Pirola Pennuto Zei & Associati; Zugolaro Yuri - Pirola Pennuto Zei & Associati;
Studi Legali: Chiomenti; Giovannelli e Associati Studio Legale; Orsingher Ortu - Avvocati Associati; Pirola Pennuto Zei & Associati;
Clienti: DeA Capital Alternative Funds S.G.R. S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Tenax Capital Limited; Turatti S.r.l.;
