Il fondo di private equity Apheon ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Golmar, società italiana attiva nella distribuzione di prodotti professionali per la pulizia e l’igiene. L’operazione ha visto Seta Holding, piattaforma di investimento in Lussemburgo a capo di un consorzio di investitori, cedere l’intera quota di maggioranza detenuta in Golmar. La famiglia Golè, fondatrice della società, conserva una partecipazione di minoranza e continuerà a supportare la nuova fase di crescita insieme all’Amministratore Delegato Didier Tisserand.
L’accordo rafforza il posizionamento di Golmar su mercati ad alto potenziale e prevede l’ampliamento del portafoglio prodotti con soluzioni innovative e sostenibili. La struttura finanziaria prevede un finanziamento senior concesso da un pool bancario composto da Banca Ifis, Banca Sella, Banco BPM, Cherry Bank e Intesa Sanpaolo, e un finanziamento mezzanino erogato da Anima Alternative SGR per conto del fondo Anima Alternative Growth.
Le banche coinvolte nell’operazione di finanziamento senior sono Banca Ifis, Banca Sella, Banco BPM, Cherry Bank e Intesa Sanpaolo. Il finanziamento mezzanino è stato concesso da Anima Alternative SGR.
Golmar è un’azienda fondata nel 1972 a Torino con sede a Milano, leader in Italia nella distribuzione di prodotti per la pulizia professionale, servendo principalmente piccole imprese. La società ha sviluppato una solida presenza sul territorio nazionale e punta a crescere ulteriormente espandendo la propria gamma di soluzioni e la capacità organizzativa.
Per i profili legali M&A Apheon è stata assistita da Gianluca Ghersini e Gerardo Carbonelli (partner), Olympia Noemi Foà (counsel) e Francesca Leoni (associate). Per i profili legali relativi all’acquisition financing sono intervenuti Gaetano Carrello (partner), Silvia Pasqualini e Stefano Motta (senior counsel), Giuseppina Manusia, Elvira Ricotta e Giacomo Marchetti (associate). Apheon è stata inoltre seguita per i profili fiscali da Valerio Libani, Luigi Cecere e Alessandro Agresti e per la due diligence finanziaria e la consulenza come advisor da Emanuela Petteno (partner), Giulia Valenti e Daniele Mentesana (director), Davide Sant’Unione (senior manager), Salvatore Giuffrida (senior associate), Alessandro Azzolini (partner), Andrea di Cello (director), Sebi Cosentino (manager), Ario Bacigalupo (senior associate), Stefano Girolimetto (associate) e per la due diligence ESG da Massimo Leonardo (partner) e Laura Farruggia (director).
Latham & Watkins ha curato l’assistenza alle banche finanziatrici con Marcello Bragliani (partner), Erika Brini Raimondi (counsel) e Lorenzo Suzzi (associate).
Seta Holding e gli altri venditori sono stati assistiti da Marco Laviano (socio), Giuliano Decorato e Federico Trabucco (senior associate), Margherita Del Deo (associate). La famiglia Golè è stata assistita da Pietro Zanoni (partner), Mario Bonferroni e Vittoria Belcuore (associate) e dall’avvocato Alessandro Fontanazza.
Il CEO di Golmar è stato assistito da Nicola Barra Caracciolo (senior partner), Cesare De Falco (partner), Andrea Piatti (senior associate) e Andrea Montanaro (associate).
Per la strutturazione e documentazione del finanziamento mezzanino ha assistito Anima SGR Davide D’Affronto (partner), Cettina Merlino (senior associate), Alessandra Belmonte e Annie Jandoli (associate) per i profili banking, Luigi Vaccaro (partner) e Daniele Sacchetti (counsel) per i profili corporate e Andrea Basi (senior associate) per i profili fiscali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Agresti Alessandro - Russo De Rosa Associati; Azzolini Alessandro - PwC TLS; Bacigalupo Ario - PwC TLS; Barra Caracciolo Nicola - Orsingher Ortu - Avvocati Associati; Basi Andrea - Chiomenti; Belcuore Vittoria - ADVANT Nctm; Belmonte Alessandra - Chiomenti; Bonferroni Mario Prospero - ADVANT Nctm; Bragliani Marcello - Latham & Watkins; Brini Raimondi Erika - Latham & Watkins; Carbonelli Gerardo - Gianni & Origoni; Carrello Gaetano - PedersoliGattai; Cecere Luigi - Russo De Rosa Associati; Consentino Sebi - PwC TLS; D'Affronto Davide - Chiomenti; De Falco Cesare - Orsingher Ortu - Avvocati Associati; Decorato Giuliano - Molinari Studio Legale; Del Deo Margherita - Molinari Studio Legale; Di Cello Andrea - PwC TLS; Foà Olympia Noemi - Gianni & Origoni; Fontanazza Alessandro - ADVANT Nctm; Ghersini Gianluca - Gianni & Origoni; Girolimetto Stefano - PwC TLS; Giuffrida Salvatore - PwC TLS; Jandoli Annie - Chiomenti; Laviano Marco - Molinari Studio Legale; Leoni Francesca - Gianni & Origoni; Libani Valerio - Russo De Rosa Associati; Manusia Giuseppina - PedersoliGattai; Marchetti Giacomo - PedersoliGattai; Mentesana Daniele - PwC TLS; Merlino Cettina - Chiomenti; Montanaro Andrea - Orsingher Ortu - Avvocati Associati; Motta Stefano - PedersoliGattai; Pasqualini Silvia - PedersoliGattai; Pettenò Emanuela - PwC TLS; Piatti Andrea - Orsingher Ortu - Avvocati Associati; Ricotta Elvira - PedersoliGattai; Sacchetti Daniele - Chiomenti; Sant'Unione Davide - PwC TLS; Suzzi Lorenzo - Latham & Watkins; Trabucco Federico - Molinari Studio Legale; Vaccaro Luigi - Chiomenti; Valenti Giulia - PwC TLS; Zanoni Pietro - ADVANT Nctm;
Studi Legali: ADVANT Nctm; Chiomenti; Gianni & Origoni; Latham & Watkins; Molinari Studio Legale; Orsingher Ortu - Avvocati Associati; PedersoliGattai; PwC TLS; Russo De Rosa Associati;
Clienti: Anima Sgr; Apheon; Banca IFIS; Banca Sella; Banco BPM Vita; Cherry Bank; Golè Bruno; Golmar Italia S.p.A.; Intesa Sanpaolo Vita; Seta Holding SA;
