Gli studi legali R&P Legal, Giovannelli e Associati, Avvocati di Impresa e Dentons hanno assistito le parti nell'operazione.
Un club deal di investitori privati promosso dallo studio legale e tributario Sebastiani e dalla società di corporate advisory Ocean Merchant, ha acquisito l’intero capitale di Autorotor S.r.l. e Autcam S.r.l., tramite la società di investimento specializzata Matilda Holding S.p.A.
Entrambe le società sono operanti nella progettazione e realizzazione (grazie a tecnologia e brevetti di proprietà) di componenti evoluti per l’automazione industriale, unità meccaniche per il mercato dell’automazione, dell’assemblaggio, del confezionamento e della manipolazione.
Le Società, che nel 2018 hanno fatturato poco piu’ di 10 Milioni di Euro, hanno sede a Vaiano Cremasco (CR) ed operano da oltre 40 anni nei principali mercati esteri.
A vendere le partecipazioni sono state le famiglie Cirimbelli, Bassi, Fusar, Bertolotti e Zaniboni.
Lo studio R&P Legal ha assistito Matilda Holding, curando gli aspetti legali riguardanti l’acquisizione e il financing della holding con un team guidato dal partner Claudio Elestici, con la of counsel Sabrina Straneo e il trainee Alessandro Cigolla del dipartimento corporate M&A e con un team guidato dal partner Giovanni Luppi, con l’associate Vincenzo D’Antoni e con il trainee Giacomo Passeri del dipartimento banking & finance.
Matilda Holding è stata assistita anche da Alberto Calvi di Coenzo, di Avvocati di Impresa.
Studio Sebastiani è stato l’advisor finanziario e societario di Matilda Holding, con i Commercialisti Alessandro Sebastiani e Tommaso Franzini.
La due diligence fiscale e accounting è stata effettuata da Deloitte Financial Advisory.
I venditori sono stati assistiti dallo studio Giovannelli e Associati con il partner Matteo Colombari e gli associate Alberto Maria Corolla e Marco Trapparo.
La banca finanziatrice Banco BPM, è stata assistita dallo studio Dentons con un team coordinato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e composto dagli associate Silvia Cammalleri e Rosalba Pizzicato.
Involved fees earner: Calvi di Coenzo Alberto - Avvocati di Impresa; Cammalleri Silvia - Dentons; Cigolla Alessandro - R&P Legal; Colombari Matteo - Giovannelli e associati; Corolla Alberto Maria - Giovannelli e associati; D'Antoni Vincenzo - R&P Legal; Elestici Claudio Maurizio - R&P Legal; Fosco Fagotto Alessandro - Dentons; Franzini Tommaso - Sebastiani; Luppi Giovanni - R&P Legal; Passeri Giacomo - R&P Legal; Pizzicato Rosalba - Dentons; Sebastiani Alessandro - Sebastiani; Straneo Sabrina - R&P Legal; Trapparo Marco - Giovannelli e associati;
Law Firms: Avvocati di Impresa; Dentons; Giovannelli e associati; R&P Legal; Sebastiani;
Clients: Autcam S.r.l.; Autorotor S.r.l.; Banco BPM S.p.A.; Matilda Holding S.p.A.;
