IGI SGR, Equilybra SpA e GMN Srl rilevano il 100% di Test Industry

Scritto da More Legal Srl il 29 Agosto 2019

Chiomenti, DV Studio Legale, LCA Studio Legale, Di Tanno e Associati, Pwc e Dentons hanno assistito le parti nell'ambito dell'operazione.

IGI Private Equity SGR - attraverso il veicolo Fondo IGI Investimenti Sei - unitamente alla holding di partecipazioni Equilybra S.p.A., GMN S.r.l. e i soci fondatori delle società del gruppo, ha rilevato il 100% di Test Industry S.r.l., società che produce e commercializzazione banchi prova per test su prodotti industriali.

Grazie a questa operazione, che consentirà di sostenerne il piano di integrazione e di sviluppo di Test Industry e di ambire alla leadership di mercato, Thalia srl, controllata da IGI Investimenti Sei, deterrà circa il 42% del capitale della società, Equilybra spa il 18%, GMN srl il 23%, mentre gli imprenditori che hanno reinvestito manterranno una partecipazione pari al 17%.

Test Industry, nata nel 2017 dall’aggregazione della perugina Bimal con la bresciana Leonardo grazie al supporto di club deal di investitori, è oggi un gruppo con oltre 80 dipendenti, una presenza in più di 50 paesi e ricavi complessivi intorno a 30 milioni di euro.

IGI Private Equity SGR è stata affiancata da Chiomenti, con un team composto dal partner Luca Liistro con Arnaldo Cremona, Nicolò Dejuri e Martina Grillo per i profili corporate e dal partner Marco Paruzzolo con Girolamo D’Anna e Mariavittoria Zaccaria per gli aspetti finanziari, e da DV Studio Legale, con Robert Via e Stefania Cresci.

LCA Studio Legale, con un team coordinato dal partner Fabio D’Esposito e composto da Sara Consoli, Claudia Barone e Luca Airaghi, ha assistito Equilybra, GMN e i soci fondatori in relazione alla vendita delle partecipazioni e al contestuale re-investimento nel gruppo Test Industry.

Di Tanno e Associati ha curato tutti gli aspetti di strutturazione fiscale dell’operazione, il versante fiscale del finanziamento e del processo di due diligence con un team composto dalla partner Ottavia Alfano coadiuvata da Antonio Cuoco, Matteo Mairone e Mauro Pisano.

PwC ha seguito la due diligence contabile e finanziaria, Golder quella ambientale e Goetzpartners l’analisi del business, mentre gli azionisti venditori sono stati assistiti da LABS Corporate Finance in qualità di advisor finanziario.

Dentons, con un team composto dal partner Alessandro Fosco Fagotto, da Tommaso Zanirato e da Gaia Grossi, ha affiancato Crédit Agricole Italia S.p.A. e BPER Banca S.p.A., che hanno agito in qualità di bookrunners, mandated lead arrangers e banche finanziatrici dell’operazione.

Involved fees earner: Airaghi Luca - LCA Studio Legale; Alfano Ottavia - Di Tanno e Associati; Barone Claudia - LCA Studio Legale; Consoli Sara - LCA Studio Legale; Cremona Luigi Arnaldo - Chiomenti; Cresci Stefania - DV Studio Legale; Cuoco Antonio - Di Tanno e Associati; D'Anna Girolamo - Chiomenti; Dejuri Nicolò - Chiomenti; D’Esposito Fabio - LCA Studio Legale; Fosco Fagotto Alessandro - Dentons; Grillo Martina - Chiomenti; Grossi Gaia - Dentons; Liistro Luca - Chiomenti; Mairone Matteo - Di Tanno e Associati; Paruzzolo Marco - Chiomenti; Pisano Mauro - Di Tanno e Associati; Via Robert - DV Studio Legale; Zaccaria Mariavittoria - Chiomenti; Zanirato Tommaso - Dentons;