IGI stato assistita da PwC per gli aspetti finanziari, da Leoni Corporate Advisors per la due diligence di business, da Molinari e Associati per gli aspetti legali, da Di Tanno Associati per la due diligence fiscale. Per il venditore ha agito Nctm Studio Legale.
IGI Private Equity, quale gestore del fondo IGI Investimenti Sei, ha annunciato di aver perfezionato l’acquisizione dalla società Anirafa s.r.l., holding della famiglia Farina, del 100% delle quote di O.M.E. Metallurgica Erbese S.r.l. e Stampinox S.r.l., società attive nel settore della minuteria metallica.
Fondato nel 1949 dal cav. Vincenzo Farina (padre degli attuali azionisti Diego, Carlo e Filippo), il Gruppo OME produce e commercializza sistemi di fissaggio per applicazioni speciali nell’ambito dei settori oil&gas e Power Generation. Grazie all’ingresso di IGI nel capitale, il Gruppo proseguirà il suo percorso di crescita aprendosi a nuovi mercati e all’utilizzo dei prodotti in ulteriori settori (quali ad esempio l’aeronautica). Il Gruppo OME ha chiuso il 2020 con un fatturato pari a circa Euro 45 milioni ed un EBITDA del 20%.
IGI Private Equity è stata assistita dallo studio legale Molinari e Associati, con un team guidato dalla partner Margherita Santoiemma, coadiuvata dal senior associate Claudio Zanda e dall’associate Francesco Manghisi, per gli aspetti di M&A, dallo studio Di Tanno Associati, con la partner Ottavia Alfano e l’associate Luca Bocchetti.
Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dallo studio Simmons & Simmons, con l’of counsel Alessandro Elisio e i trainee Francesco Burla e Filippo Neri, per gli aspetti legati all’erogazione del finanziamento bancario.
Il finanziamento dell’operazione è stato organizzato e strutturato da Intesa Sanpaolo, la quale ha agito anche in qualità di banca agente, nonché da BPER e da Crédit Agricole assistite dallo studio legale Dentons con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e composto dal managing counsel Edoardo Galeotti e dalla trainee Gaia Grossi.
Per il venditore ha agito Nctm Studio Legale con un team guidato dal partner Pietro Zanoni e composto dalla managing associate Alessia Trevisan e dall’associate Giulio Pelizza.
Greco Vitali Associati, con l’avv. Matteo Ludovico Vitali, ha assistito un socio di minoranza, quale coinvestitore di IGI Private Equity nell’ambito dell’operazione.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Alfano Ottavia - Di Tanno e Associati; Bocchetti Luca - Di Tanno e Associati; Burla Francesco - Simmons & Simmons; Elisio Alessandro - Simmons & Simmons; Fosco Fagotto Alessandro - Dentons; Galeotti Edoardo - Dentons; Grossi Gaia - Dentons; Manghisi Francesco - Molinari e Associati; Neri Filippo - Simmons & Simmons; Pelizza Giulio - NCTM; Santoiemma Margherita - Molinari e Associati; Trevisan Alessia - NCTM; Zanda Claudio - Molinari e Associati; Zanoni Pietro - NCTM;
Studi Legali: Dentons; Di Tanno e Associati; Molinari e Associati; NCTM; Simmons & Simmons;
Clienti: Anirafa S.r.l.; BPER Banca S.p.A.; Credit Agricole; IGI Private Equity SGR; Intesa Sanpaolo S.p.A.;
